Download apostila CFP PDF: do planejamento financeiro à tributação

Download Apostila CFP PDF

Quer estudar para o exame da certificação CFP, mas não sabe por onde começar? Pois nós disponibilizamos o download da apostila CFP em PDF para incentivar os seus estudos rumo à aprovação. Atualizado de acordo com o edital da prova aplicada pela Planejar, o material reúne o conteúdo inicial dos cinco módulos do curso — desde o processo de planejamento financeiro do profissional CFP até normas tributárias — e pode ser baixado de forma totalmente gratuita.

Vale destacar que a demanda por profissionais certificados segue em alta, mesmo em momentos de incertezas. Além disso, a Certificação para Planejadores Financeiros é um diferencial com reconhecimento internacional para oferecer serviços personalizados. Quer saber mais sobre a apostila? Continue a leitura!

Download apostila CFP PDF

Dividida em cinco módulos, cada apostila CFP foi preparada pelos nossos professores com o objetivo de incentivar a sua busca pela certificação. O material também serve para complementar o seu plano de estudos, potencializar o seu aprendizado e guiar a sua aprovação no exame da CFP.

É importante reforçar que o conteúdo passa por atualização constante — seguindo as diretrizes da Planejar — Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Nossa equipe é formada por professores experientes, certificados e com vivência na área financeira. Além disso, graças à comodidade que a tecnologia nos traz, você pode estudar em qualquer lugar e quando quiser.

Antes de fazer o download da apostila CFP em PDF, vamos ver em detalhes o que cada uma tem a oferecer!

Módulo I

A apostila do curso CFP – Preparatório Módulo I tem 28 páginas e aborda o Processo de Planejamento do Profissional CFP. Os temas relacionados ao primeiro módulo correspondem a cerca de 38% a 46% do exame. Isso significa que o número de acertos para passar varia de 26 a 37 questões de um total de 53, dependendo do tipo da prova (completa ou modular). Com a apostila, você poderá se aprofundar em:

  • Quando o planejador é demandado e Ciclo de Vida;
  • 6 componentes do planejamento financeiro;
  • 11 conhecimentos necessários ao planejador financeiro;
  • Benefícios do planejamento financeiro;
  • Etapas do processo de planejamento financeiro.

Módulo II

A apostila do curso CFP – Preparatório Módulo II tem 31 páginas e aborda o Princípios de Investimento. Com ela, você aprenderá mais sobre:

  • Introdução aos princípios do investimento;
  • Análise do perfil do investidor;
  • Propensão ao risco;
  • Formas de retorno dos investimentos;
  • Relação entre risco e retorno + rentabilidade;
  • Formas de riscos;
  • Risco sistemático e não sistemático;
  • Riscos da renda fixa, crédito e default.

Módulo III

A apostila do curso CFP – Preparatório Módulo III tem 10 páginas e aborda o Princípios da Aposentadoria. Com ela, você terá maior conhecimento sobre:

  • Objetivos e princípios básicos, dinheiro no tempo e desconto;
  • Importância do planejamento precoce;
  • Poder dos juros compostos;
  • Distribuição vs Contribuição: sistema de previdência.

Módulo IV

A apostila do curso CFP – Preparatório Módulo IV tem 23 páginas e aborda o Princípios de Gestão de Risco. Com ela, você irá um pouco mais além em temas como:

  • Introdução aos princípios de gestão de risco;
  • Fundamentos da gestão de risco;
  • Princípios de seguros.

Módulo V

A apostila do curso CFP – Preparatório Módulo V tem 24 páginas e aborda o Normas Tributárias Básicas. Com ela, você começará a entrar em temas mais específicos da certificação:

  • Conceitos e espécies de tributo;
  • Princípios constitucionais tributários;
  • Tributos relevantes para o planejamento fiscal.

Por ser um material introdutório, você pode aproveitar o conjunto de apostilas CFP, bem como os resumos, para memorizar o conteúdo com mais facilidade. Vale lembrar que a prova conta com um total de 140 questões e é preciso somar ao menos 98 acertos (70%) para garantir a aprovação.

Certificação CFP

A CFP é a certificação para atuar na área de planejamento financeiro, com reconhecimento em 26 países, além de ser credencial obrigatória para seguir carreira no segmento de private banking. Por isso, é recomendada para profissionais que desejam oferecer serviços personalizados a clientes premium com alto patrimônio líquido — conhecidos como High Net Worth Individuals (HNWs). Entre as responsabilidades, pode assessorar investimentos, além de cuidar do planejamento fiscal e sucessório.

Pronto para fazer o download da apostila CFP em PDF? Além do conteúdo mais aprofundado sobre cada um dos cinco módulos, você também terá acesso a um resumo. Afinal, com as informações sintetizadas, fica muito mais fácil revisar sempre que precisar — seja nos últimos dias antes do exame ou quando tiver dúvidas durante os estudos.

E aí, vamos estudar? Faça o download da apostila CFP em PDF e comece agora mesmo a sua trilha rumo à aprovação!

 

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Cursos que você pode gostar:

  • ANCORD e CFP
    R$3.199,90

    Contempla:

    • Curso Preparatório ANCORD
    • Curso Preparatório CFP
  • CPA-10 CPA-20 e CEA
    R$1.309,90

    Contempla:

    • Curso Preparatório CPA-10.
    • Curso Preparatório CPA-20.
    • Curso Preparatório CEA.
  • curso ancord
    R$599,90

    O curso fornece simulados, aulas em vídeo e textos que permitem ao aluno compreender e dominar o conteúdo necessário para a atuação como Agente Autônomo de Investimentos. O curso prepara para o exame de certificação Ancord, fornecendo conteúdo atualizado e aprofundado. São alguns dos temas abordados no curso: mercado de renda fixa, mercado de renda variável, economia, matemática financeira, riscos de investimentos, sistema financeiro nacional, mercado de derivativos, legislação e código de ética relacionados a atuação como Agente Autônomo de Investimentos.

  • curso cea
    R$699,90

    A CEA (Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA) certifica profissionais que assessoram os gerentes de contas de investidores pessoas físicas em investimentos, podendo indicar produtos de investimento.

    O curso CEA da Pro Educacional foi preparado com base no edital da ANBIMA e foi planejado para contribuir para a aprovação do modo mais eficiente e rápido possível.

    Ele contempla 100% do conteúdo e possui como objetivo ser claro, conciso e direto.

  • curso CFP Módulo I
    R$999,90

    O CFP visa a comprovação da qualificação técnica dos profissionais para atuarem no exercício da atividade de planejador financeiro pessoal, os quais estarão submetidos aos padrões de conduta profissional e legislação vigente. O curso CFP, oferecido pela Pro Educacional, destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação na Planejar Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB). A intenção do curso é oportunizar a aprovação para certificação, garantindo que o profissional possa exercer com excelência a sua capacidade de planejador financeiro pessoal.

  • curso cfp módulo IV
    R$499,90

    O CFP visa a comprovação da qualificação técnica dos profissionais para atuarem no exercício da atividade de planejador financeiro pessoal, os quais estarão submetidos aos padrões de conduta profissional e legislação vigente. O curso CFP, oferecido pela Pro Educacional, destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação na Planejar Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB). A intenção do curso é oportunizar a aprovação para certificação, garantindo que o profissional possa exercer com excelência a sua capacidade de planejador financeiro pessoal.

  • curso CFP
    R$2.699,90

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  • curso CFP módulo III
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  • R$499,90

    O CFP visa a comprovação da qualificação técnica dos profissionais para atuarem no exercício da atividade de planejador financeiro pessoal, os quais estarão submetidos aos padrões de conduta profissional e legislação vigente. O curso CFP, oferecido pela Pro Educacional, destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação na Planejar Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB). A intenção do curso é oportunizar a aprovação para certificação, garantindo que o profissional possa exercer com excelência a sua capacidade de planejador financeiro pessoal.

  • cfp modulo
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  • cfp modulo II
    R$999,90

    O CFP visa a comprovação da qualificação técnica dos profissionais para atuarem no exercício da atividade de planejador financeiro pessoal, os quais estarão submetidos aos padrões de conduta profissional e legislação vigente. O curso CFP, oferecido pela Pro Educacional, destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação na Planejar Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB). A intenção do curso é oportunizar a aprovação para certificação, garantindo que o profissional possa exercer com excelência a sua capacidade de planejador financeiro pessoal.

 

 

 

 

 

 

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