Preparatório CFP – Módulo I

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O curso CFP – Módulo I

O CFP visa a comprovação da qualificação técnica dos profissionais para atuarem no exercício da atividade de planejador financeiro pessoa, os quais estarão submetidos aos padrões de conduta profissional e legislação vigente. O curso CFP, oferecido pela Pro Educacional, destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação na Planejar Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB). A intenção do curso é oportunizar a aprovação para certificação, garantindo que o profissional possa exercer com excelência a sua capacidade de planejador financeiro pessoal.

Qual é o público alvo?​

  • Profissionais ou futuros profissionais que pretendem seguir carreira como planejador financeiro pessoal.
  • Pessoas que querem aprofundar o conhecimento na área de investimentos.​

Quais são as exigências?​

  • Para realizar o curso CFP é necessário nível superior completo em qualquer área.​

O que serei capaz de fazer depois do curso CFP Módulo I?​

  • Passar na prova para o CFP módulo I e estar mais próximo de exercer as atividades relacionadas ao planejamento financeiro pessoal .
  • Compreender o funcionamento da Economia e dos Mercados.
  • Aprimorar os conhecimentos sobre Finanças Corporativas.
  • Compreender as legislações e regulações do mercado financeiro, principalmente acerca da atuação do profissional certificado CFP.

Módulo I – Planejamento Financeiro

Objetivos

  • O conteúdo das teorias compreendidas (aproximadamente de 38% a 46% do peso total do Exame CFP®) no módulo sobre o processo planejamento financeiro contempla praticamente todas as ferramentas úteis para a prática profissional de um Profissional CFP®. Uma vez que, o conhecimento do processo de planejamento financeiro visa permitir, aos candidatos, a elaboração de um plano financeiro estruturado. Conforme Orientações de Estudo para o Exame de Certificação, CFP®, 2019, de a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, Planejar – (planejar.org.br) tem:
  • Assessoriamente, aos princípios básicos do processo de planejamento financeiro, são compreendidos, neste módulo, outros tópicos que apoiam o processo:
  • Princípios básicos do processo de planejamento financeiro;
  • A análise da gestão financeira de um indivíduo ou uma família;
  • O conhecimento de fundamentos de economia e finanças;
  • A aplicação e avaliação de métodos de análise de investimentos.
  • Complementam os conhecimentos exigidos de um profissional CFP®:
  • Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar;
  • Perfil de Competências do Planejador Financeiro;
  • Melhores Práticas de Planejamento Financeiro.
  • Sugestões para a realização da prova:
  • Conceitos de matemática financeira (pode-se calculadora não-alfanumérica) e conceitos básicos de estatística são pré-requisitos para os cálculos exigidos neste módulo. Bem como, uma avaliação e formulação de estratégias em função do contexto econômico-regulatório, da necessidade de utilização de operações de crédito e dos investimentos (o que pode incluir empréstimos e uso das tabelas SAC e/ou PRICE. Também, leasing operacional, perpetuidade, dimensionamento de seguro de vida, recomendação de portfólio conforme o perfil do cliente, etc.).
  • Enquanto, a parte sobre gestão financeira objetiva preparar os profissionais para desenvolver estratégias e técnicas de otimização do fluxo de caixa, ativos e passivos, liquidez, orçamento, e crédito.
  • Consequentemente, um profissional em potencial deve possuir a capacidade de descrição do processo, e também da prática, do planejamento financeiro, então elaborando estratégias necessárias para assessorar os clientes a gerenciarem as suas finanças pessoais e a conquistarem os seus objetivos de vida.
  • O planejamento financeiro pessoal é uma ferramenta da Administração Financeira, enquanto campo de atuação. Par excellence, o planejador financeiro é um entusiasta desta ferramenta.
  • Para estudar, a prática mainstream sugere o aumento contínuo da quantidade e nível de dificuldade de questões para a resolução, conforme diminui o tempo hábil em que se passa para respondê-las corretamente.

Professores

Evandro Castro - Coordenador

Evandro Castro - Coordenador
Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Pelotas. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Analista e Controller. Pesquisa efeitos spillover e herd behavior no mercado de ações. Produz estudos sobre basis risk no mercado de derivativos.
Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Pelotas. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Analista e Controller. Pesquisa efeitos spillover e herd behavior no mercado de ações. Produz estudos sobre basis risk no mercado de derivativos.
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