Definição de planejamento financeiro

Progresso das Aulas

 

O objetivo deste item é verificar se o profissional possui domínio do conteúdo do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da PLANEJAR, e também dos conceitos fundamentais relacionados ao processo de planejamento financeiro do profissional CFP®, às responsabilidades fiduciárias e de conduta profissional do planejador financeiro, conhecer e empregar as seis etapas do processo de planejamento financeiro, e conhecer as funções do planejamento financeiro (coleta, análise e síntese), evidenciando as competências essenciais para o cumprimento de suas atividades (In Orientações de Estudo para o Exame de Certificação, CFP®, 2019, da Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros): www.planejar.org.br).


Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Pelotas. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Analista e Controller. Pesquisa efeitos spillover e herd behavior no mercado de ações. Produz estudos sobre basis risk no mercado de derivativos.
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