Apresentação – Conteúdo Brasileiro


O presente preparatório abrange todo o plano programático para o CNPI conteúdo brasileiro. No entanto, para fins didáticos, a abordagem segue uma ordem de apresentação própria, objetivando introduzir primeiramente algumas informações que servem como subsídio informacional para o restante do estudo direcionado. Nesse sentido, é conteúdo que faz parte do preparatório:

 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

  • Órgãos de Regulação e Fiscalização – Principais Atribuições
  • Conselho Monetário Nacional – CMN
  • Banco Central do Brasil – BACEN
  • Comissão de Valores Mobiliários – CVM
  • Banco do Brasil
  • Caixa Econômica Federal
  • Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
  • Conselho de Recursos do SFN
  • CRSNSP
  • Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP
  • PREVIC
  • Bancos comerciais
  • Bancos múltiplos
  • Bancos de investimento
  • Bancos de desenvolvimento
  • Cooperativas e sociedades de crédito imobiliário
  • Companhias hipotecárias
  • Corretoras e distribuidoras
  • Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)
  • Clearings e Sistemas
  • Desenho do novo SPB: conceitos
  • Clearings

 

MERCADO DE CAPITAIS

  • Conceitos Básicos de Finanças Corporativas
  • Risco e Retorno
  • Teoria do Portfólio
  • Beta
  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  • Análise das demonstrações financeiras
  • Bolsas e Mercado de Balcão Organizado
  • B3 (BM&FBOVESPA e Cetip S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos)
  • Operações em Bolsa
  • Tipos de operação
  • Índices de Ações
  • Ações – Conceitos e Operacionalidade
  • Ações preferenciais e ordinárias
  • Controle e acordo de acionistas
  • RCA, ADR e BDR
  • Remuneração do acionista
  • Recompra de ações e direito de retirada
  • Direito dos minoritários
  • Tributação com ações
  • Debêntures e Notas Promissórias
  • Definição, características e garantias
  • Tipos de debêntures e SND
  • Negociação com debêntures e notas promissórias
  • Agente fiduciário e assembleia de debenturistas
  • Bônus de subscrição
  • Tributação em operações com debêntures, notas promissórias ou bônus de subscrição
  • Regulamentação Societária
  • Companhias abertas e fechadas. Divulgação de informações ao mercado
  • Abertura de capital
  • Oferta públicas: IPO
  • Tipos de oferta e Sistemas de oferta
  • Fechamento de capital e OPA
  • Recuperação Judicial
  • Rating
  • Conceitos
  • Agências de rating e suas funções
  • Tipos de rating
  • Fundos de Investimento
  • Conceitos e Tipos de fundos
  • Administração de Recursos de Terceiros

 

MERCADO DE RENDA FIXA

  • Matemática Financeira da Renda Fixa
  • Regimes de Capitalização: contínua e descontínua
  • Juros simples versus juros compostos: valor futuro e valor atual
  • Taxas proporcionais e taxas equivalentes
  • Taxa nominal e taxa real
  • Anuidades
  • Taxa interna de retorno e comparação com valor presente
  • Estatística Básica
  • Medidas de retorno: média aritmética e geométrica
  • Medidas de dispersão: desvio padrão e variância
  • Cálculo da correlação e covariância
  • Títulos de Renda Fixa
  • Títulos Públicos
  • Canais de Distribuição e Tesouro Direto
  • Títulos Privados
  • Carregamento Diário
  • Marcação a mercado: metodologia e curva do papel
  • Precificação de títulos
  • Estrutura a termo
  • Noções de Duration
  • Tributação

 

MERCADO DE DERIVATIVOS

  • Aspectos Gerais Sobre a Negociação no Mercado de Derivativos
  • Função Econômica Conceituação do Mercado Derivativo
  • Definições dos Principais Contratos Negociados
  • Contratos a Termo
  • Contratos a Futuro
  • Contratos de Opções
  • Contratos de Swaps
  • Derivativos de Derivativos
  • Participantes dos Mercados
  • Hedgers
  • Especuladores
  • Arbitradores
  • Captadores/Aplicadores de Recursos (Operações de Tesouraria)
  • Market Makers
  • Manipuladores

 

CONCEITOS ECONÔMICOS

  • Definições de Natureza Econômica
  • Base Monetária, meios de pagamentos, metas de inflação, Copom
  • Balanço de pagamentos e regimes cambiais
  • Superávits primário e nominal
  • Dívida interna e externa
  • Contas nacionais
  • Conceitos de Microeconomia e Macroeconomia Básica
  • Índices de Preços: IGP-M.IGP-DI, INPC, IPCA, FIPE, IGP-10
  • Índices Econômicos
  • Índices de Referência

 

CONDUTA E RELACIONAMENTO

  • Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
  • Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários
  • Disposições Gerais
  • Regras De Conduta Do Analista
  • O Credenciamento do Analista de Valores Mobiliários

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, RELAÇÕES COM INVESTIDORES E SUSTENTABILIDADE

  • Supervisão, Apuração de Infrações e Punições Cabíveis
  • Governança Corporativa: Conceitos; Segmentos Especiais da BMFBOVESPA; Índices IGC e ITAG
  • Governança Corporativa
  • Índices IGC
  • Índice ITAG
  • Relação com investidores: princípios e práticas
  • A atividade de Relações com Investidores
  • Programa de Relações com Investidores
  • Divulgação de informações
  • Código de conduta e princípios éticos do IBRI
  • Sustentabilidade

 

INTEGRAÇÃO DE QUESTÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (ASG) À ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

  • Evolução das questões ASG no ambiente corporativo
  • Principais desafios socioambientais e de governança
  • Conceitos de responsabilidade corporativa
  • Drivers de risco e oportunidades de negócio
  • Integração ASG no mercado de investimentos
  • Os Princípios para o Investimento Responsável
  • Acordos voluntários e iniciativas da indústria de investimento
  • Índices de Sustentabilidade
  • Regulação das questões ASG
  • O Dever Fiduciário e as questões ASG
  • Resoluções e Instruções (Resolução 4.661/2017, 4.327/2014, Instrução CVM 552/2015, 586/2017)
  • Estratégia de Investimento Responsável

 

O preparatório introduz conceitos e conhecimentos básicos sobre o mercado financeiro no Brasil. São apresentados os órgãos e o funcionamento do sistema financeiro nacional, os investimentos e suas características (capitais, renda fixa, e derivativos), noções de macroeconomia e microeconomia, e legislações vigentes acerca do profissional Analista de Valores Mobiliários. Além disso, obviamente, há foco nos conteúdos com maior probabilidade de serem cobrados na prova.

 

SAIBA MAIS

Acesse o programa considerado no curso em:
https://certpessoas.fgv.br/apimec/FreeAccess/ManualCandidatura.aspx

 


Mestre em Economia e Finanças pela FGV e pós-graduado pela FIA em produtos financeiros e gestão de riscos. Possui todas as principais certificações de finanças nacionais e internacionais (CFA, CFP, CGA, CNPI e CEA). Possui experiência em gestão de recursos, derivativos, mesa de operações e tesouraria. É professor da FIA em cursos de pós-graduação e MBA nas matérias de Renda Fixa, Derivativos e Gestão de Carteiras. Professor de Administração Financeira em graduação na FAAP e professor de Mercado Financeiro e de Capitais no MBA.
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