Gestão da carteira é a organização dos ativos financeiros de um investidor para reduzir o risco e maximizar o rendimento. Isso implica tomar decisões calculadas sobre investimentos e utilizar estratégias de negociação.
Neste capítulo, você encontrará videoaulas, exercícios e resumo. Além disso, estudaremos o processo de gestão de carteiras de renda variável de modo mais detalhado. Veremos a estratégia de gestão passiva, as estratégias ativas e agnósticas. Por fim, abordaremos a gestão de fundos de renda variável.
Com os conteúdos deste capítulo, você será capaz de desenvolver as seguintes competências do Edital CGA:
1.1 Definição de estratégias passivas, ativas e agnósticas (total return)
1.2 Estratégias passivas
1.2.1 Fundos de investimentos de ações indexados
1.2.2 Futuros de ações
1.2.3 Total Return Equity Swaps
1.2.4 Utilização de Exchange Traded Funds (ETFs)
1.2.5 Comparação entre métodos alternativos de indexação (full replication, amostragem estratificada e otimização)
1.3 Estratégias ativas e agnósticas
1.3.1 Long & Short
1.3.1.1 Market neutral
1.3.2 Long Only
1.3.2.1 Estilos
1.3.2.1.1 Growth
1.3.2.1.2 Value
1.3.2.1.3 Blend
1.3.2.1.4 Estilos baseados no grau de capitalização (large, mid e small caps)
1.3.2.1.5 Dividendos (High Dividend Yield)
1.3.3 Investimentos socialmente responsáveis: características e eficácia
1.3.4 Enhanced indexing
1.3.5 Fundamental Growth e Value
1.3.6 Sector rotation
1.3.7 Quantitative arbitrage
1.3.8 Short bias
1.3.9 Event driven
1.3.9.1 Activist
1.3.9.2 Restructuring
1.3.9.3 Merger arbitrage
1.4 Gestão de Fundos de Fundos de Renda Variável
1.4.1 Avaliação de fundos sob o ponto de vista do gestor
1.4.2 Due diligence
1.4.3 Limitações no uso de medidas de avaliação de fundos
1.5 Estruturação de áreas de análise na gestão de renda variável
1.5.1 Análise técnica vs. análise fundamentalista
1.5.2 Processo de análise bottom-up
1.5.3 Processo de análise top-down
1.5.4 Uso de relatórios de terceiros
