Curso Preparatório Exame CFP Módulo I PLANEJAR

Curso Preparatório CFP® Módulo I

O CFP® visa a comprovação da qualificação técnica dos profissionais para atuarem no exercício da atividade de planejador financeiro pessoal, os quais estarão submetidos aos padrões de conduta profissional e legislação vigente. O curso CFP®, oferecido pela Pro Educacional, destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação na Planejar – (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros) – (afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB). A intenção do curso é a de oportunizar a aprovação na certificação, garantindo que o profissional possa exercer com excelência a sua capacidade de planejador financeiro pessoal.

Qual é o público alvo?​

• Profissionais ou futuros profissionais que pretendem seguir carreira como planejador financeiro pessoal.
• Pessoas que querem aprofundar o conhecimento na área de investimentos.​

Quais são as exigências?​

• Para realizar o curso CFP® é necessário nível superior completo em qualquer área.​

O que serei capaz de fazer depois do curso CFP® Módulo I?​

• Passar na prova para o CFP® módulo I e estar mais próximo de exercer as atividades relacionadas ao planejamento financeiro pessoal.
• Compreender o funcionamento do processo de Planejamento Financeiro e a Ética subjacente à profissão.
• Aprimorar os conhecimentos sobre Finanças.
• Compreender as legislações e regulações do mercado financeiro, principalmente acerca da atuação do profissional certificado CFP®.

CFP®

Módulo I

Planejamento Financeiro e Ética

O conteúdo de teorias sobre o tema: Planejamento Financeiro e Ética – possui a proporção de 38% a 46% do total do exame CFP® – é cobrado por meio de 53 questões cujo formato padrão é o de múltipla escolha, por sua vez, com quatro alternativas e uma resposta correta.

Para ser considerado aprovado no exame CFP® completo, faz-se necessário o acerto mínimo de 26 das 53 questões do módulo I. Ou seja, o aproveitamento deverá ser igual ou superior a 49% do total das questões no módulo. Paralelamente, ao aproveitamento igual ou superior a 50% em cada um dos seis módulos do exame, e concomitante ao aproveitamento igual ou superior a 70% do total das questões do exame.

No exame CFP® modular, faz-se necessário o acerto mínimo de 37 questões do total de 53 questões no módulo, para a aprovação subjacente. Isto é, um requisito de acerto mínimo igual ou superior a 70% do módulo I.

Observação: O prazo é de 2 horas e 40 minutos para a resolução das 53 questões do módulo I no exame CFP®.

O conteúdo das teorias compreendidas no módulo sobre o processo de planejamento financeiro visa capacitar o aluno com um conjunto de ferramentas que lhe permitam raciocinar e proceder através de análises teoricamente consistentes para com a finalidade de encontrar soluções robustas aos problemas insurgentes em situações práticas de processos de planejamento financeiro.

Objetivos de aprendizado

• O conhecimento do processo de planejamento financeiro do profissional CFP®.
• O conhecimento do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar.
• O conhecimento do Perfil de Competências do Planejador Financeiro.
• O conhecimento das Melhores Práticas de Planejamento Financeiro.

Objetos de estudo

• Propósito, benefícios, componentes, etapas, princípios e competências, por sua vez, inerentes ao processo de planejamento financeiro.
• Gestão financeira pessoal.
• Fundamentos de economia e de finanças.
• Aplicação e avaliação de métodos de análise de investimentos.
• Conceitos de matemática financeira.
• Conceitos de estatística.

Objetivo geral do módulo I

• Capacitar o aluno a responder corretamente o maior número de questões do módulo I.

Prática esperada

• Desenvolvimento de plano financeiro pessoal (estruturado).

O planejamento financeiro pessoal é uma ferramenta da Administração Financeira, enquanto campo de atuação. Par excellence, o planejador financeiro é um entusiasta desta ferramenta.

A prova objetiva avaliar o domínio do conteúdo acerca de conceitos sobre o processo de planejamento financeiro, responsabilidades fiduciárias e de conduta profissional. Bem como, a capacidade do candidato de analisar e formular um plano financeiro estratégico pessoal com o emprego de táticas (otimizando operações e instrumentos) em função de algum contexto financeiro-econômico-social-regulatório.