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Curso Preparatório Exame CFP Módulo VI | PLANEJAR

Curso Preparatório Exame CFP Módulo VI | PLANEJAR

O curso preparatório exame CFP Módulo VI destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação da Planejar |  Associação Brasileira de Planejamento Financeiro.
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B
Bruno Santos
Investimento para o Futuro Profissional

Participar do curso CFP foi um investimento valioso para meu futuro profissional. Acredito que esta certificação me abrirá muitas portas no mercado de trabalho.

M
Matheus Oliveira
Sucesso

O curso CFP é uma verdadeira porta de entrada para o sucesso na carreira financeira. Aprendi conceitos fundamentais que estão impulsionando minha carreira.

C
Carolina Lima
Desenvolvimento Profissional de Alto Nível

O curso CFP oferece um desenvolvimento profissional de alto nível para aqueles que desejam se destacar no setor financeiro. Recomendo este programa.

I
Isabela Lima
Acesso Fácil e Flexível aos Conhecimentos

O acesso fácil e flexível aos conhecimentos do curso tornou minha jornada de aprendizado muito mais interessante. Estou muito grato por essa oportunidade.

E
Eduardo Silva
Caminho para o Crescimento Profissional

O curso CFP é o caminho certo para o crescimento profissional na área financeira. Agradeço aos professores por suas orientações e suporte ao longo do curso.

L
Lucas Fernandes
Preparação Abrangente para Profissionais

O curso CFP oferece uma preparação abrangente para profissionais financeiros. Estou confiante em minhas habilidades após concluir este programa.

A
Ana Rodrigues
Conhecimentos Práticos e Aplicáveis

Os conhecimentos adquiridos no curso CFP são práticos e diretamente aplicáveis no mercado financeiro. Estou muito satisfeito com a qualidade do conteúdo oferecido.

M
Mariana Costa
Excelência em Educação Financeira

O curso CFP é uma referência em excelência em educação financeira. Os materiais são completos e os professores são altamente qualificados.

R
Rafael Oliveira
Uma Experiência Transformadora

Participar do curso CFP foi uma experiência transformadora para minha carreira. Agradeço aos instrutores por sua dedicação e expertise.

J
Juliana Santos
Recomendação para Profissionais

Recomendo fortemente o curso CFP para todos os profissionais financeiros que desejam se destacar no mercado. A profundidade do material é impressionante.

Inspire-se com grandes especialistas

O Curso Preparatório CFP® Módulo VI

O CFP® visa a comprovação da qualificação técnica dos profissionais para atuarem no exercício da atividade de planejador financeiro pessoal, os quais estarão submetidos aos padrões de conduta profissional e legislação vigente. O curso CFP®, oferecido pela Pro Educacional, destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação na Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros – (afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB). A intenção do curso é a de oportunizar a aprovação na certificação, garantindo que o profissional possa exercer com excelência a sua capacidade de planejador financeiro pessoal.

 

Qual é o público alvo?​

  • Profissionais ou futuros profissionais que pretendem seguir carreira como planejador financeiro pessoal.
  • Pessoas que querem aprofundar o conhecimento na área de investimentos.​

Quais são as exigências?​

  • Para realizar o curso CFP® é necessário nível superior completo em qualquer área.​

O que serei capaz de fazer depois do curso CFP® Módulo VI?​

  • Passar na prova para o CFP® módulo VI e estar mais próximo de exercer as atividades relacionadas ao planejamento financeiro pessoal.
  • Compreender o funcionamento do Planejamento Sucessório.
  • Aprimorar os conhecimentos sobre Finanças.
  • Compreender as legislações e regulações do mercado financeiro, principalmente acerca da atuação do profissional certificado CFP®.

 

CFP®

Módulo VI

Planejamento Sucessório

 

O conteúdo de teorias cobradas sobre o tema: Planejamento Sucessório – possui a proporção de 7% a 11% do total do exame CFP® por meio de 13 questões no formato de múltipla escolha com quatro alternativas e uma resposta.

O módulo VI é o que traz a menor participação de questões no formato do exame CFP® completo (ou seja, o que se compõem dos seis módulos). Por sua vez, para ser considerado aprovado no exame CFP® completo, faz-se necessário o acerto mínimo de 6 das 13 questões do módulo VI. Isto é, um aproveitamento igual ou superior a 46%. Paralelamente, ao aproveitamento igual ou superior a 50% em cada um dos seis módulos do exame, e concomitante ao aproveitamento igual ou superior a 70% do total das questões do exame.

No exame CFP® modular, faz-se necessário o acerto mínimo de 9 questões do total de 13 questões no módulo, para a aprovação subjacente. Ou seja, um requisito de acerto mínimo igual ou superior a 69% do módulo VI.

Questões a serem respondidas em até 40 minutos (que é o tempo de exame para o módulo VI).

 

Objetivos

“É fundamental que o Planejador Financeiro saiba analisar os impactos jurídicos das alternativas de planejamento sucessório, fundamentando as decisões que devem ser tomadas pelos clientes para preparar seus sucessores e a transmissão de seus bens após sua morte.” – (Planejar, 2019).

“O Planejador Financeiro deverá demonstrar a habilidade de avaliar e calcular o custo tributário, indicar as implicações sucessórias e de direito de família gerais, bem como os aspectos societários e regulatórios envolvidos no planejamento.” – (Planejar, 2019).

“Como os aspectos jurídicos permeiam praticamente todas as decisões de investimento e de planejamento sucessório, é essencial avaliar a capacidade do candidato de identificar e relacionar estas questões de forma a buscar o máximo de eficiência e segurança jurídica. Os componentes do planejamento sucessório também são abordados, destacando-se os aspectos tributários, de direito de família e negociações, e de planejamento sucessório de bens móveis e imóveis.” – (Planejar, 2019).

 

Sugestões de estudo para a resolução de exercícios análogos aos da prova:

Em provas anteriores existiram, frequentemente, questões sobre direito sucessório (por ser de interesse prático), pagamento de tributos sobre doações e transferências (como, por exemplo, quem paga e quanto paga). Bem como, de saber em analisar os impactos jurídicos das alternativas de planejamento sucessório para fundamentar as decisões a serem tomadas por clientes ao aparelharem os seus sucessores, como, por exemplo, na transmissão de seus bens depois de suas mortes.

Pode-se cobrar a habilidade de avaliar e calcular o custo tributário inerente, de indicar as implicações sucessórias e de direito da família (gerais), bem como os aspectos societários e regulatórios, envolvidos no planejamento. Em relação à eficiência e a segurança jurídica, os aspectos jurídicos de decisões de investimento e planejamento sucessório.

Em síntese, todos os componentes do planejamento sucessório como: princípios, requisitos legais, aspectos tributários (como, por exemplo, de direito de família). Bem como, os instrumentos e as estruturas de planejamento sucessório. Por sua vez, em análises de casos.

Observação: o tópico Conselho de Administração fazia parte do presente módulo, mas foi excluído do mesmo.

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