Estrutura Curricular Curso Preparatório CEA

Introdução ao CEA

Introdução e Edital Atualizado CEA

Orientação de Estudos – CEA

Planilha de Estudos

Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Introdução ao Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado - CEA

SFN - Sistema Financeiro Nacional

Conselho Monetário Nacional – CMN

Banco Central do Brasil – BACEN

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar

Bancos Comerciais

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Banco do Brasil

Bancos de Desenvolvimento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Bolsas e Mercado de Balcão Organizados

CTVM e DTVM - Corretoras e Distribuidoras

Demais Instituições Financeiras

SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro

Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30

Práticas Vedadas

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Apresentação Geral dos Códigos ANBIMA

Código de Conduta Ética Para Pessoas Candidatas e Profissionais Com Certificação da ANBIMA

Código de Ofertas Públicas

Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Selo ANBIMA

Suitability

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Prevenção e Combate ao Financiamento do Terrorismo

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Princípio “Conheça seu cliente”

Dos crimes contra o mercado de capitais

Resolução CVM nº 62/2022 – Operação Fraudulenta

Resolução CVM nº 62/2022 – Condições Artificiais de Demanda, Oferta ou Preço de Valores Mobiliários

Resolução CVM nº 62/2022 – Manipulação de Preços

Preparatório CEA Sistema Financeiro Nacional e Participantes dos Mercados Exercícios Resolvidos

Princípios Básicos de Economia e Finanças

Introdução aos Princípios Básicos de Economia e Finanças - CEA

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Superávits Primário e Nominal: Dívida Interna e Externa

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Operações no mercado monetário

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Risco e Retorno – Rentabilidade

Risco e Retorno – Relação

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Séries de Pagamentos e Anuidades

Operações com Desconto e Descontos Simples

Sistemas de Amortização: SAC, PRICE e SAA

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Taxa Interna de Retorno Modificada – TIRM

Armadilhas na Avaliação de Projetos

Preparatório CEA Princípios Básicos de Economia e Finanças Exercícios Resolvidos

Resumo: Principais Indicadores Econômicos

Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos

Introdução aos Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos - CEA

Títulos de Renda Fixa

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Títulos Privados – 3

Caderneta de Poupança

Títulos Públicos

Tesouro Direto

Debêntures e Notas Promissórias

Securitização de Recebíveis

Títulos Temáticos ASG

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Precificação de títulos – 2

Índice de Mercado – ANBIMA

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Operacionalidade

Operações em Bolsa I

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Oferta Pública: IPO

ADR, BDR e GDR

COE – Certificado de Operações Estruturadas

Clube de Investimentos

Governança Corporativa

Governança Corporativa – Índices

Novo Mercado

Rating

Tributação com Ações

Duration de Macaulay

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Balanço Patrimonial

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Lucro por Ação (LPA)

Resultado por Ação

Avaliação por Múltiplos

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Mercado Acionário no Exterior

Principais títulos negociados no mercado internacional

Introdução ao Mercado de Derivativos

Contratos a Termo

Contratos Futuros

Contrato Futuro de Soja – Aspectos Avançados

Contrato Futuro de Boi Gordo – Aspectos Avançados

Contratos de Opções

Contrato de Opções – Operacionalidade

Contratos de Swaps

Negociações com Derivativos

Finanças Descentralizadas (DeFi)

Investimentos em Criptoativos

Fundos de investimento

Introdução aos Fundos de investimento - CEA

Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos

Fundos de Investimentos – Definições Legais

Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição

Fundos de Investimentos – Vantagens

Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate

Fundos de Investimentos - Política de Investimento

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas

Regras e Procedimentos Para Todas as Categorias de Fundos de Investimento

Regras e Procedimentos Para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento em Participações

Regras e Procedimentos para Fundos de Índice

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Imobiliário

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Financeiro (FIF)

Preparatório CEA – Fundos de Investimentos – Exercícios Resolvidos

Gestão de Carteiras e Riscos

Introdução de Gestão de Risco - CEA

Fundamentos da Análise Técnica – Principais Premissas – HME

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Covariância e Correlação

Valor Esperado e Variáveis Aleatórias

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Distribuição de Probabilidades – Distribuição Normal

Intervalo de Confiança

Retorno – Formas

Teoria do Portfólio

Principais Riscos do Investidor

Risco e Retorno do Portfólio

Retorno Passado e Risco

Risco Futuro e Dominância

Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Capital Market Line (CML)

Cálculo do Modelo CAPM

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Arbitrage Pricing Model (APM)

Avaliação de Desempenho

Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)

VaR Analítico ou Paramétrico

VaR de uma Carteira com 2 Ativos

VaR Histórico

Stress Testing e Análise de Cenários

Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica

Gestão de Risco: Backtesting

Acordo de Basiléia

Preparatório CEA – Gestão de Carteiras e Riscos – Exercícios Resolvidos

Planejamento de Investimento

Introdução de Planejamento de Investimento - CEA

Participantes dos Mercados

Análise do Perfil do Investidor

Decisão do Cliente

Finanças Comportamentais x Finanças Tradicionais

Heurísticas – Erros Cognitivos

Erros Cognitivos x Vieses Emocionais

Vieses Emocionais

Formação de Expectativas

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 1

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 2

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 3

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 4

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapas 5 e 6

Orçamento e Fluxo de Caixa

Balanço Patrimonial Pessoal

Capacidade de poupança e fundo de emergência

Rebalanceamento de Carteiras

Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco

Conceitos de ASG

Preparatório CEA – Planejamento de Investimento – Exercícios Resolvidos

Produtos de Previdência Complementar

Introdução dos Produtos de Previdência Complementar - CEA

Regimes Previdenciários Brasileiros

PGBL e VGBL

PGBL e VGBL – Encargos

PGBL e VGBL – Tributação

PGBL e VGBL – Tabela Progressiva

PGBL e VGBL – Tabela Regressiva

Escolha do tipo de fundo de investimento e riscos dos produtos

Portabilidade e tipos de renda dos planos de Previdência Complementar

Preparatório CEA – Produtos de Previdência Complementar – Exercícios Resolvidos

Simulados CEA

Simulado CEA

Simulado - Curso Preparatório CEA

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CEA