Estrutura Curricular Curso Trilha do Investidor | Aprender a Investir do Zero
Trilha do Investidor
Fundos de Investimentos
FI: Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos
FI: Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate
Fundos Abertos e Fechados
Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição
Investimentos Imobiliários: Métodos de precificação de ativos: comparação de vendas, abordagem de custo e abordagem de renda
Investimentos Imobiliários: Tipos de FIIs
Investimentos Imobiliários: Vantagens e desvantagens
Investimento em Ações
ADR, BDR e GDR
Arbitrage Pricing Theory (APT)
Ação – Cálculo do Retorno
Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução
Lucro por Ação (LPA)
Oferta Pública: IPO
Operacionalidade
Operações em Bolsa I
Operações em Bolsa II
Participantes dos Mercados
Rating
Recompra de Ações
Resultado por Ação
Taxa de Retorno e Cálculo de Risco
Índices de Ações ou Índices Bursáteis
Análise Gráfica
Bandeiras, Flâmulas e Cunhas
Candlestick: Nomenclatura e Figuras básicas
Candlestick: Padrões de continuidade
Candlestick: Padrões de reversão altistas
Candlestick: Padrões de reversão baixistas
Médias Móveis (Simples e Exponencial), Cruzamento e Bandas de Bollinger
Ombro Cabeça Ombro (normal e invertido)
Ondas de Elliot e Fibonacci: Impulsivas/Corretivas
Ondas de Elliot e Fibonacci: Números de Fibonacci suas razões e correções
Ondas de Elliot e Fibonacci: Princípios de Contagem das Ondas
Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)
Padrões de Reversão e Continuidade
Padrões e Objetivos de Preço
Padrões e Volume
Regra da Confirmação
Retângulos
Tendência Primária, Secundária e Terciária
Topos e Fundos Duplos
Topos e Fundos Triplos
Triângulos (simétricos, ascendentes, descendentes)
Interpretação de Relatórios Financeiros
Ativos, Passivos e Outros
Balanço Patrimonial
Decisão Financeira de Curto Prazo
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Demonstração do Resultado do Exercício
Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
Fluxo de Caixa Livre: Exemplo Prático
Fluxo de Caixa Operacional: Exemplo Prático
Fluxo de Caixa e Taxa de Juros
Identificação de Manipulação de Informações Financeiras e Detecção de Possíveis Fraudes
Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT
Mensuração dos Elementos das Demonstrações Contábeis
Recursos de Longo Prazo
Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – Introdução
Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa
Valuation
Análise de Atividade
Avaliação por Múltiplos
Benefício Fiscal e Efeito da Alavancagem
Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)
Cash Flow Return on Investment (CFROI)
Ciclos Financeiros e Operacional
Crescimento do Fluxo de Caixa: ROA e ROC
Custo Médio Ponderado do Capital (WACC)
Economic Value Added (EVA)
Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios
Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa
Liquidez
Market Value Added – MVA
Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)
Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios
Modelo de Dividendo Descontado
Modelo de Perpetuidade
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)
Múltiplo Preço/Vendas
Múltiplo Valor da Firma/EBITDA
Investimento em Renda Fixa
Caderneta de Poupança
Convexidade
Debêntures e Notas Promissórias
Duration
Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM
Riscos – Renda Fixa
Securitização de Recebíveis
Títulos Privados
Títulos Privados – 2
Títulos Privados – 3
Títulos Públicos
Títulos Públicos – 2
Títulos de Renda Fixa
Investimento em Derivativos
Contrato de Opções – Operacionalidade
Contratos Futuros
Contratos a Termo
Contratos de Opções
Contratos de Swaps
Derivativos de Derivativos
Derivativos – Conceitos
Montagem e Gestão de Carteira
CAPM e SML Gráfico
CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado
Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos
Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
Propensão ao Risco
Retorno Passado e Risco
Risco Futuro e Dominância
Risco e Retorno do Portfólio
Teoria do Portfólio
Análise de Conjuntura Econômica
Análise do Mercado, da Indústria e das Forças Competitivas
Bens substitutos e complementares
Custos Fixos, Custos Variáveis, Custo Marginal e Retorno de Escala
Demanda do Consumidor
Elasticidade
Elasticidade-Preço da Demanda
Elasticidade-Preço da Oferta
Elasticidade-Renda da Demanda
Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística
Estruturas de mercado: Modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand no Oligopólio, Monopsônio e Oligopsônio
Estruturas de mercado: modelo de empresa dominante, curva de demanda quebrada e índice de concentração Herfindahl-Hirschman (IHH)
Inflação e desemprego: Curva de Phillips de curto e longo prazo
Macroeconomia
Microeconomia
Microeconomia: Excedente do consumidor e do produtor
Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada
Moeda: moeda em circulação e Teoria Quantitativa da Moeda (TQM)
Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: Equilíbrio e curvas de demanda e oferta
Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: PIB Real e Potencial
Oferta e Demanda Agregada na macroeconomia: Hiato de inflação e hiato de recessão
Operações no mercado monetário
Política Fiscal: Curva de Laffer, Efeito de crowding-out, Efeitos da política fiscal e outros
Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública
Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC
Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista
Principais Indicadores Econômicos
Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)
Produção, custo e lucro da firma
Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)
Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional
Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas
Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA
Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado
Investimento no Exterior
Avaliação de Empresas em Mercados Emergentes
Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial
Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX
Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros
Mercado Acionário no Exterior
Renda Fixa no Exterior – Mercados e Métricas
Renda Fixa no Exterior – Outros Títulos
Renda Fixa no Exterior – Títulos do Tesouro Americano
Tributação de Investimentos
Introdução à Tributação de Investimentos em imóveis
Tributação com Ações
Tributação das Aplicações em Fundos de Investimento
Tributação das Aplicações em Renda Fixa e Renda Variável
Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa
