Estrutura Curricular Curso Preparatório CFP ® Módulo II | PLANEJAR
Curso Preparatório CFP® Módulo II
Introdução ao Módulo II do CFP
Apresentação Módulo II do CFP: Gestão de Ativos e Investimentos
Edital Atualizado CFP
Orientações de Estudos – Módulo II do CFP
Planilha de Estudos
Princípios de Investimento
Introdução aos Princípios do Investimento - CPA 10
Propensão ao Risco
Retorno – Formas
Risco e Retorno – Relação
Risco e Retorno – Rentabilidade
Principais Riscos do Investidor
Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I
Riscos – Renda Fixa
Risco de Crédito
Risco de Default
Resumo: Princípios de Investimento
Finanças Comportamentais
Introdução a Finanças Comportamentais
Erros Cognitivos x Vieses Emocionais
Finanças Comportamentais Corporativas
Resumo: Finanças Comportamentais
Instrumentos de Investimentos
Introdução a Instrumentos de Investimentos
Instrumentos Financeiros
Títulos de Renda Fixa
Títulos Públicos
Títulos Públicos – 2
Títulos Privados
Títulos Privados – 2
Títulos Privados – 3
Tesouro Direto
Caderneta de Poupança
Debêntures e Notas Promissórias
Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM
Precificação de títulos – 2
Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa
Bolsas e Mercado de Balcão Organizados
Operacionalidade
Oferta Pública: IPO
Fechamento de capital e OPA
Companhias Abertas e Fechadas
Recompra de Ações
Governança Corporativa – Índices
Novo Mercado
ADR, BDR e GDR
Principais títulos negociados no mercado internacional
Mercado Acionário no Exterior
Renda Fixa no Exterior – Mercados e Métricas
Renda Fixa no Exterior – Títulos do Tesouro Americano
Renda Fixa no Exterior – Outros Títulos
Mercado de Renda Fixa no Exterior II
Tributação com Ações
Clube de Investimentos
Fundos de Investimentos – Definições Legais
Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate
Resolução CVM nº 175/2022
Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF
Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC
Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII
Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP
Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF
Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro
Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO
Investimentos no Exterior: Hedge Funds
Introdução ao Mercado de Derivativos
Contratos a Termo
Contratos Futuros
Forward Rate Agreement (FRA)
Contratos de Opções
Contrato de Opções – Operacionalidade
Contratos de Swaps
Derivativos de Derivativos
Teoria de Carteiras
Introdução a Teoria de Carteiras
Retorno Passado e Risco
Risco Futuro e Dominância
Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos
Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
Capital Market Line (CML)
Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte II
Teoria do Portfólio
Risco e Retorno do Portfólio
CAPM e SML Gráfico
CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado
Arbitrage Pricing Model (APM)
Resumo: Teoria de Carteiras
Seleção e Alocação de Ativos
Introdução a Seleção e Alocação de Ativos
Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução
Ação – Cálculo do Retorno
Taxa de Retorno e Cálculo de Risco
Resultado por Ação
Lucro por Ação (LPA)
Modelo de Dividendo Descontado
Modelo de Perpetuidade
Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)
Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios
Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista
Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa
Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa
Fluxo de Caixa do Acionista ou Fluxo de Caixa Livre dos Sócios
Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios
Avaliação por Múltiplos
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)
Múltiplo Preço/Vendas
Múltiplo Valor da Firma/EBITDA
Métodos em Prova
Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira
Risco da Carteira com Ativo Livre de Risco
Retorno de Carteiras com Alavancagem
Risco de Carteiras com Alavancagem
Rebalanceamento de Carteiras
Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco
Resumo: Seleção e Alocação de Ativos
Gestão e Mensuração de Risco e Retorno
Introdução a Gestão e Mensuração de Risco e Retorno
Regra de Taylor
Duration
Gestão de Renda Fixa – Classificação de Estratégias
Portfolio Duration
Dollar Duration, Spread Duration e Key Rate Duration
Risco de Preço
Risco de Reinvestimento
Imunização
Limitações da Imunização
Medidas de Risco de Mercado
Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)
VaR Analítico ou Paramétrico
VaR de uma Carteira com 2 Ativos
VaR Histórico
Monte Carlo
Risco Operacional
Stress Testing e Análise de Cenários
Índices de Ações ou Índices Bursáteis
Resumo: Gestão e Mensuração de Risco e Retorno
Simulados CFP - Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
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Bibliotecas
Biblioteca de vídeos CFP Módulo II
Prova Final
Prova - Curso Preparatório CFP® Módulo II
