Estrutura Curricular Curso CFG + CGE | Preparatório Edital ANBIMA -

Introdução ao CFG

Download Apostila PDF – Resumo CFG

Introdução e Edital Atualizado CFG

Orientação de Estudos – CFG

Planilha de Estudos

Mercados e Instrumentos Financeiros : Parte I

ADR, BDR e GDR

Análise do Mercado, da Indústria e das Forças Competitivas

Ação – Cálculo do Retorno

Bolsas de Valores e Mercados à Vista, a Termo, Futuro e de Opções (Mercado de Balcão Organizado)

Clearings

Clube de Investimentos

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Formulário de Equações – Mercados e Instrumentos Financeiros CFG

Fundamentos da Análise Técnica - Principais Premissas - HME

Governança Corporativa – Índices

Hipótese dos Mercados Eficientes (HME)

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos - Introdução

Introdução aos Mercados e Instrumentos Financeiros - CFG

Melhor Execução de Ordens

Oferta Pública: IPO

Oferta Pública: IPO II

Operacionalidade

Operações em Bolsa I

Operações em Bolsa II

Participantes dos Mercados

Recompra de Ações

Companhias Abertas e Fechadas

Resultado por Ação

Resumo CFG: Mercados e Instrumentos Financeiros I

Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Índice de Mercado – ANBIMA

Índices de Ações II

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Mercados e Instrumentos Financeiros : Parte II

Análise de Crédito

Contrato de Opções - Operacionalidade

Contratos Futuros

Contratos a Termo

Contratos de Opções

Contratos de Swaps

Debêntures e Notas Promissórias

Derivativos de Derivativos

Duration

Convexidade

Estrutura a Termo - Curva de Juros

Forward Rate Agreement (FRA)

Integração ASG: Análise de Risco de Crédito ASG e Títulos Temáticos

Introdução ao Mercado de Derivativos

Negociações com Derivativos

Precificação de títulos – 2

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Processo de Investimento, Operações e Risco

Processo de due diligence de gestores de fundos e investimento

Rating

Resumo CFG: Mercados e Instrumentos Financeiros II

Riscos - Renda Fixa

Securitização de Recebíveis

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Títulos Privados – 3

Títulos Públicos

Títulos Públicos – 2

Títulos de Renda Fixa

Economia

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Banco Central do Brasil - BACEN

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Banco do Brasil

Bancos Comerciais

Bancos de desenvolvimento

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Bens substitutos e complementares

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Conselho Monetário Nacional - CMN

Corretoras e Distribuidoras

Custos Fixos, Custos Variáveis, Custo Marginal e Retorno de Escala

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Demanda do Consumidor

Elasticidade

Elasticidade-Preço da Demanda

Elasticidade-Preço da Oferta

Elasticidade-Renda da Demanda

Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística

Estruturas de mercado: Modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand no Oligopólio, Monopsônio e Oligopsônio

Estruturas de mercado: modelo de empresa dominante, curva de demanda quebrada e índice de concentração Herfindahl-Hirschman (IHH)

Formulário de Equações - Economia CFG

Inflação e desemprego: Curva de Phillips de curto e longo prazo

Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional

Introdução a Economia - CFG

Lucro Econômico e Renda Residual

Macroeconomia

Microeconomia

Microeconomia: Excedente do consumidor e do produtor

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Microeconomia: Regulamentação Governamental

Moeda: funções da moeda, tipos de moeda, excesso versus escassez e razões para manter moeda

Moeda: moeda em circulação e Teoria Quantitativa da Moeda (TQM)

Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: Equilíbrio e curvas de demanda e oferta

Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: PIB Real e Potencial

Oferta e Demanda Agregada na macroeconomia: Hiato de inflação e hiato de recessão

Operações no mercado monetário

Política Fiscal: Curva de Laffer, Efeito de crowding-out, Efeitos da política fiscal e outros

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Principais Indicadores Econômicos

Princípios do Sistema Financeiro Nacional

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Produção, custo e lucro da firma

Resumo CFG: Economia

Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)

Métodos Quantitativos

Análise de Regressão Linear

Conceito de Momentum, Sobrecompra, Sobrevenda e Divergência

Consolidação e Correção

Covariância e Correlação

Definição de Objetivo e Stop

Definição, Direção e Força

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Distribuição de Probabilidades - Distribuição Normal

Distribuição de Probabilidades - Distribuições Uniforme, Log-Normal, Binomial e T de Student

Escalas Aritmética e Logarítmica

Formulário de Equações - Métodos Quantitativos

Gráficos Perpétuos ou Contínuos

Importância do Volume

Indexação

Intervalo de Confiança

Intervalo de Confiança - Distribuição t de Student

Introdução aos Métodos Quantitativos - CFG

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Linhas de Tendência e Canais

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Médias Móveis (Simples e Exponencial), Cruzamento e Bandas de Bollinger

On Balance Volume (OBV)

Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)

Períodos Gráficos

Resumo CFG: Métodos Quantitativos

Stop - Fundamentos de Retorno x Risco - Análise Técnica

Suporte e Resistência

Séries de Pagamentos e Anuidades

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Teoria De Dow - Ideias Básicas

Teste de Hipóteses

Tipos de Gráficos: Linha, Barras, Candlestick, Ponto e Figura

Valor Esperado e Variáveis Aleatórias

Análise de Relatórios Financeiros

Análise Horizontal e Vertical

Análise de Atividade

Ativo Imobilizado

Ativo e Passivo Contingentes, Contrato Oneroso e Outros

Ativos, Passivos e Outros

Balanço Patrimonial

Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)

Cobertura de Juros

Decisão Financeira de Curto Prazo

Decisões Financeiras de Curto e Longo Prazos – Introdução

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstrações Contábeis Suplementares e Notas Explicativas

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Endividamento

Estoques

Finanças e os Objetivos da Empresa

Fluxo de Caixa Livre: Exemplo Prático

Fluxo de Caixa Operacional: Exemplo Prático

Fluxo de Caixa e Taxa de Juros

Formulário de Equações - Análise de Relatórios Financeiros CFG

Gestão de Capital de Giro: Capital Circulante Líquido (CCL) e Capital de Giro

Gestão de Capital de Giro: Resumo Prático

Identificação de Manipulação de Informações Financeiras e Detecção de Possíveis Fraudes

Introdução à Análise de Relatórios Financeiros - CFG

Liquidez

Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT

Recursos de Longo Prazo

Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis - Introdução

Resumo CFG: Análise de Relatórios Financeiros

Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)

Finanças Corporativas

Armadilhas na Avaliação de Projetos

Benefício Fiscal e Efeito da Alavancagem

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Discriminação de Preços, Coalizão, Fusões e Aquisições

Efeito de Clientela e Teorias da Distribuição de Dividendos

Estratégias para o Comprador e Defensivas

Estrutura de Capital e Política de Dividendos - Modigliani & Miller

Formas de Aquisição

Formulário de Equações - Finanças Corporativas CFG

Governança Corporativa

Indicadores Baseados em Demonstrações Financeiras

Informações básicas para avaliação de investimentos

Introdução a Finanças Corporativas - CFG

Investimentos em Coligada, Controlada e Empreendimento Controlado em Conjunto

Métodos de análise: VPL, TIR e Profitability Index

Novo Mercado

Objetivos das Finanças Corporativas e Maximização do Valor para Acionistas

Orçamento de Capital e Custo de Capital

Payback Simples e Descontado

Política de Dividendos

Prós e Contras do Pagamento de Dividendos

Reestruturação de Empresas

Resumo CFG: Finanças Corporativas

Retorno - Formas

Risco e Retorno - Relação

Risco e Retorno - Rentabilidade

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Valor Presente Líquido (VPL)

Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos

Análise DuPont para o ROE

Arbitrage Pricing Theory (APT)

Avaliação de Empresas em Mercados Emergentes

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Cálculo do Modelo CAPM

Cálculo do Índice P/E-to-Growth (PEG) e seu Uso na Avaliação Relativa

Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista

Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios

Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa

Fluxo de Caixa do Acionista ou Fluxo de Caixa Livre dos Sócios

Formulário de Equações - Teoria Moderna das Carteiras

Introdução à Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos - CFG

Linha de Mercado de Capitais (CML)

Lucro por Ação (LPA)

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios

Modelo de Dividendo Descontado

Modelo de Perpetuidade

Modelos Macroeconômicos - Precificação

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Múltiplo Preço/Vendas

Múltiplo Valor da Firma/EBITDA

Propensão ao Risco

Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa

Resumo CFG: Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos

Retorno Passado e Risco

Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira

Risco Futuro e Dominância

Risco Sistemático e Não Sistemático - Parte I

Risco Sistemático e Não Sistemático - Parte II

Risco e Retorno do Portfólio

Teoria do Portfólio

Bibliotecas

Biblioteca de Vídeos CFG Módulo I

Finanças Comportamentais

Anomalias de Mercado

Erros Cognitivos x Vieses Emocionais

Finanças Comportamentais Corporativas

Finanças Comportamentais Corporativas: Abertura de Capital, Fusões e Aquisições

Finanças Comportamentais e a Construção de Portfólios

Finanças Comportamentais x Finanças Tradicionais

Finanças: Influências Sociais e Culturais

Heurísticas - Erros Cognitivos

Introdução às Finanças Comportamentais - CFG

Resumo CFG: Finanças Comportamentais

Teoria da Perspectiva

Vieses Emocionais

Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Política de Investimento

Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC

IPS - ALM no Contexto de Planos de Benefício Definido

IPS - Bancos

IPS - Benefício Definido vs. Contribuição Definida

IPS - Benefício Definido – Restrições

IPS - Benefício Definido – Retorno

IPS - Calculando os Objetivos de Retorno

IPS - Escolhendo Carteiras

IPS - Etapas do Processo

IPS - Fundações

IPS - Metas Atuariais, Índices, Estratégias

IPS - Objetivos de Risco - Tolerância ao Risco

IPS - Objetivos de Risco e Retorno e Restrições

IPS - Perfil Psicológico do Investidor

IPS - Perfil Situacional do Investidor Individual

IPS - Restrições

IPS - Tolerância ao Risco dos Fundos de Pensão

Introdução à Política de Investimentos - CFG

PGBL e VGBL - Conceitos Básicos

PGBL e VGBL – Encargos

PGBL e VGBL – Tabela Progressiva

PGBL e VGBL – Tabela Regressiva

PGBL e VGBL – Tributação

Resumo CFG: Políticas de Investimentos

Seguradoras Não Vida

Seguradoras de Vida

Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Alocação de Ativos

ALM

Alocação Estratégica e Tática

Alocação de Ativos

Black-Litterman

CPPI Cálculos

Constant Mix Cálculos

Escolha de Carteiras no Contexto da Alocação de Ativos

Escolhendo Carteiras - Abordagens Empíricas

Escolhendo Carteiras - Exemplo

Estratégias de Investimento ASG

Formação de Expectativas

Introdução à Alocação de Ativos - CFG

Média-Variância

Rebalanceamento de Carteiras

Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco

Resumo CFG - Módulo II: Alocação de Ativos

Retorno de Carteiras Eficientes

Risco Máximo da Carteira

Simulação de Monte Carlo

Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Ética e Autorregulação

ANBIMA

Apresentação Geral dos Códigos ANBIMA

Aspectos ASG

CFA Institute - Asset Manager Code of Professional Conduct

CFA Institute — Code of Ethics and Standards of Professional Conduct

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros - Fundos de Investimento 555

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros - Fundos de Investimento Imobiliário

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros - Fundos de Investimento em Índice de Mercado e Carteiras Administradas

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada

Código de Ética da ANBIMA

Deliberação ANBIMA nº 77/2016 - Classificação de Fundos de Investimento 555

Diretriz Anbima de Apreçamento

FI: Código ANBIMA para Administração de Recurso de Terceiros

Introdução à Ética e Autorregulação - CFG

Primeiro Padrão de Conduta Profissional: Profissionalismo

Quarto Padrão de Conduta Profissional: Obrigações para com os Empregadores

Quinto Padrão de Conduta Profissional: Análise de Investimentos, Recomendações e Ações

Resumo CFG: Ética e Autorregulação

Segundo Padrão de Conduta Profissional: Integridade do Mercado de Capitais

Sexto Padrão de Conduta Profissional: Conflitos de Interesses

Terceiro Padrão de Conduta Profissional: Obrigações para com os Clientes

Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Novas Tecnologias em Finanças

Abordagens Quantitativas: High-Frequency Trading, Robo-Advisors, Algotrading, Machine Learning

Blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT)

FinTechs e Seus Segmentos

Introdução a Novas Tecnologias em Finanças - CFG

Open Banking

Regulatory Technology (RegTech)

Resumo - Novas Tecnologias em Finanças

Sandbox Regulatório

Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Legislação e Regulação

Administração de Carteira de Valores Mobiliários - Instrução CVM nº 21, com alterações posteriores

Aplicação de Recursos Garantidores dos Planos Administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Resolução CMN nº 4.661/18, com alterações posteriores

Aplicação dos Recursos de Regimes Próprios de Previdência Social - Resolução CMN nº 3.922/10, com alterações posteriores

Compliance - ANBIMA

Criação da CVM - Lei nº 6.385 – Lei do Mercado de Capitais, de 07/12/1976, com alterações posteriores

Crimes Contra o Mercado de Capitais - Lei nº 6.385/76 - Capítulo VII-B

Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos

Fundos de Investimentos - Definições Legais

Introdução à Legislação e Regulação - CFG

Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30

Legislação Pertinente aos Planos de Previdência Privada - Resolução CNSP nº 349/17, nº 348/17, nº 321/15, CMN n° 4.444/15

Legislação: Combate à Lavagem de Dinheiro

Lei da Liberdade Econômica: Regras gerais aplicáveis aos Fundos de Investimento

Oferta Pública em Mercados Primário e Secundário - Instrução CVM nº 400/03, com alterações posteriores

Ofertas Públicas Distribuídas e Negociação nos Mercados Regulamentados - Instrução CVM nº 476/09, com alterações posteriores

Resolução CVM nº 62/2022 - Condições Artificiais de Demanda, Oferta ou Preço de Valores Mobiliários

Resolução CVM nº 62/2022 - Práticas Não Equitativas

Resolução CVM nº 62/2022 – Manipulação de Preços

Resolução CVM nº 62/2022 – Operação Fraudulenta

Resumo CFG: Legislação e Regulação

Tributação com Ações

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Simulados CFG

Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Bibliotecas

Biblioteca de Vídeos CFG Módulo II

Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Introdução CGE

Introdução e Edital Atualizado CGE

Orientação de Estudos - CGE

Planilha de Estudos

Investimentos Imobiliários

ASG: Investimentos Imobiliários

Investimentos Imobiliários: Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Posse Direta de Imóveis

Investimentos Imobiliários: Impostos sobre o Investimento Imobiliário

Investimentos Imobiliários: Métodos de precificação de ativos: comparação de vendas, abordagem de custo e abordagem de renda

Investimentos Imobiliários: Seleção e monitoramento de gestores de fundos

Investimentos Imobiliários: Tipos de FIIs

Investimentos Imobiliários: Vantagens e desvantagens

Resumo CGE: Investimentos Imobiliários

Exercício - Curso Preparatório CGE

Private Equity

ASG: Private Equity

Private Equity: Características básicas do investimento

Private Equity: Ciclo de Vida do Fundo de Private Equity

Private Equity: Estratégias de Saída

Private Equity: Estágio do Investimento

Private Equity: FIP: Prestadores de Serviços

Private Equity: FIP: cotas, tipo de condomínio, características gerais e classificações CVM

Private Equity: Perfil do Investidor

Private Equity: Private Equity Funds

Private Equity: Seleção e monitoramento de gestores de fundos

Private Equity: Vantagens e Desvantagens

Private Equity: Venture Capital e Probabilidade de Sucesso

Resumo CGE: Private Equity

Exercício - Curso Preparatório CGE

Securitização de Recebíveis

ASG: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Resumo CGE: Securitização de Recebíveis

Securitização de Recebíveis

Securitização de Recebíveis: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC): cotas, tipo de condomínio, características gerais

Securitização de Recebíveis: Participantes do mercado de securitização de recebíveis e Tipos de FIDCs

Securitização de Recebíveis: Principais Conceitos

Securitização de Recebíveis: Principais Elementos Estruturais da Securitização de Recebíveis

Securitização de Recebíveis: Segmentos específicos

Exercício - Curso Preparatório CGE

Fundos de Índices

ASG: Fundos de Índice

Fundos de Índice (ETF): Renda Fixa

Fundos de Índice (ETF): Renda Variável

Fundos de Índices (ETF): Características de retorno e risco

Resumo CGE: Fundos de Índices

Exercício - Curso Preparatório CGE

Investimentos no Exterior

Investimentos no Exterior: Commodities

Investimentos no Exterior: ETFs

Investimentos no Exterior: Hedge Funds

Investimentos no Exterior: Imóveis

Investimentos no Exterior: Mortgages, REITs e Limited Partnerships

Investimentos no Exterior: Private Equity

Investimentos no Exterior: Securitização de Recebíveis

Resumo CGE: Investimentos no Exterior

Exercício - Curso Preparatório CGE

Avaliação de Desempenho

Avaliação de Desempenho: Fundos de Investimento Imobiliário

Avaliação de Desempenho: Fundos de Private Equity

Avaliação de Desempenho: Fundos de investimentos em recebíveis

Avaliação de Desempenho: Fundos de Índice

Resumo CGE: Avaliação de Desempenho

Exercício - Curso Preparatório CGE

Gestão de Risco

Gestão de risco de cauda (tail risk)

Gestão de risco de liquidez

Processo de Investimento, Operações e Risco

Processo de due diligence de gestores de fundos e investimento

Resumo CGE: Gestão de Risco

Riscos ASG

Riscos de investimentos em Fundos de Índice

Riscos de investimentos em Private Equity

Riscos de investimentos em imóveis

Riscos de investimentos em produtos de securitização

Exercício - Curso Preparatório CGE

Legislação, Regulação e Tributação

FIDC e FICFIDC - Instrução CVM nº 356/01, com alterações posteriores

Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Instrução CVM nº 472/08, com alterações posteriores

Fundos de Investimento em Participação - Instrução CVM nº 578/16, com alterações posteriores

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Fundos Índices - Instrução CVM nº 359/02, com alterações posteriores

Lei 11.478/07 e alterações posteriores

Leis que dispõe sobre os Fundos Imobiliários: Lei nº 8.668/93, Lei nº 9.779/99, Lei nº 11.033/04 e Lei nº 11.196/05

Resumo CGE: Legislação, Regulação e Tributação

Exercício - Curso Preparatório CGE

Simulados

Simulado - Curso Preparatório CGE

Biblioteca

Biblioteca de Vídeos - CGE

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Curso Preparatório CFG – Módulo II

Curso Preparatório CGE

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