Estrutura Curricular CFG, CGA, CGE e CNPI-P

Introdução ao Conteúdo Brasileiro - CNPI

Introducao ao mercado financeiro

Orientação de Estudos – Conteúdo Brasileiro

Planilha de Estudos

Sistema Financeiro Nacional

Introdução ao capítulo – Sistema Financeiro Nacional – CNPI – Conteúdo Brasileiro

SFN - Sistema Financeiro Nacional

Conselho de Recursos do SFN

Conselho Monetário Nacional – CMN

Banco Central do Brasil – BACEN

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Supervisor: Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Bancos Comerciais

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Bancos de Desenvolvimento

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

CTVM e DTVM - Corretoras e Distribuidoras

Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)

Clearings

Cooperativas e sociedades de crédito imobiliário

Demais Instituições Financeiras

Mercado de Capitais

Introdução ao capítulo – Mercado de Capitais – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Principais Riscos do Investidor

Risco e Retorno – Rentabilidade

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Risco e Retorno do Portfólio

Teoria do Portfólio

Cálculo do Modelo CAPM

Arbitrage Pricing Model (APM)

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Ação – Cálculo do Retorno

Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)

Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Indicadores Baseados em Demonstrações Financeiras

Projeções Financeiras

Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)

Bolsas e Mercado de Balcão Organizados

Operações em Bolsa I

Ações: IPO

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Operacionalidade

ADR, BDR e GDR

Tributação com Ações

Debêntures e Notas Promissórias

Companhias Abertas e Fechadas

Regulamentação Societária

Resolução CVM nº 80/2022 - Registro e a Prestação de Informações dos Emissores

Resolução CVM nº 160/2022 - Ofertas Públicas de Distribuição Primária ou Secundária

Resoluções CVM nº 215 - Oferta Pública de Aquisição (OPA)

Recompra de Ações

Recuperação Judicial

Rating

Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos

Tipos de fundos e riscos

Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição

Fundos de Investimentos – Definições Legais

Fundos de Investimentos - Política de Investimento

Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas

Regras e Procedimentos Para Todas as Categorias de Fundos de Investimento

Mercado de Renda Fixa

Introdução ao capítulo – Mercado de Renda Fixa – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Formulário de Equações – Mercado de Renda Fixa

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Séries de Pagamentos e Anuidades

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Valor Esperado e Variáveis Aleatórias

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Covariância e Correlação

Títulos de Renda Fixa

Títulos Públicos

Títulos Públicos – 2

Tesouro Direto

Tesouro Nacional

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Precificação de títulos – 2

Duration

Convexidade

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Mercado de Renda Fixa

Mercado de Derivativos

Introdução ao capítulo – Mercado de Derivativos – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Introdução ao Mercado de Derivativos

Contratos a Termo

Contratos Futuros

Contratos de Opções

Contratos de Swaps

Derivativos de Derivativos

Negociações com Derivativos

Participantes dos Mercados

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Mercado de Derivativos

Conceitos Econômicos

Introdução ao capítulo – Conceitos Econômicos – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Macroeconomia

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Superávits Primário e Nominal: Dívida Interna e Externa

Sistema de Contas Nacionais do Brasil

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Operações no mercado monetário

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Microeconomia

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Microeconomia: Excedente do consumidor e do produtor

Microeconomia: Regulamentação Governamental

Elasticidade

Elasticidade-Preço da Demanda

Elasticidade-Renda da Demanda

Elasticidade-Preço da Oferta

Bens substitutos e complementares

Custos Fixos, Custos Variáveis, Custo Marginal e Retorno de Escala

Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística

Estruturas de mercado: Modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand no Oligopólio, Monopsônio e Oligopsônio

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Conceitos Econômicos

Conduta e Relacionamento

Introdução ao capítulo – Conduta e Relacionamento – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Princípios Gerais do Código de Conduta do Analista de valores Mobiliários

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Conflito de interesses

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Normas, uso de informações privilegiadas e integridade dos mercados

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Priorização do Investidor, tratamento equitativo e aprimoramento técnico

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Credenciamento

Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários: resumo

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Resolução CVM 30/21

Resolução CMN n° 5.108/2023 - Segregação da Atividade de Administração de Recursos de Terceiros

Práticas Vedadas

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Conduta e Relacionamento

Governança Corporativa e Relações com Investidores

Introdução ao capítulo – Governança Corporativa e Relações com Investidores – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Governança Corporativa

Novo Mercado

Governança Corporativa – Índices

Relação com investidores: princípios e práticas

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Governança Corporativa e Relações com os Investidores

Integração de Questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG)

Introdução ao capítulo – Integração de Questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) – CNPI – Conteúdo Brasileiro

ASG: Fundos de Índice

Monitoramento de Riscos ASG em EFPCs

Resolução CVM nº 87/2022 – Anexo C

Resolução CMN n° 4.945/2021: PRSAC

Índice de Sustentabilidade

Integração De Questões Ambientais, Sociais E De Governança Corporativa (ASG)

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Integração de questões ASG à análise de investimentos

Simulados CNPI - Conteúdo Brasileiro

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Introdução ao Conteúdo Global : CNPI

Apresentação Conteúdo Global

Orientação de Estudos – Conteúdo Global

Planilha de Estudos

Modelos de Avaliação de Ações

Introdução ao Capítulo – Modelos de Avaliação de Ações – CNPI – Conteúdo Global

Modelo de Dividendo Descontado

Modelo de Perpetuidade

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios

Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Avaliação por Múltiplos

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Múltiplo Preço/Vendas

Múltiplo Valor da Firma/EBITDA

Taxa de Retorno do Acionista: Utilização do Modelo CAPM, Prêmio de Risco, Prêmio de Mercado, Betas Alavancado e Desalavancado

Custo Médio Ponderado do Capital (WACC)

Benefício Fiscal e Efeito da Alavancagem

Crescimento de fluxo de Caixa: ROA e ROC

Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista

Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa

Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa

Valor Presente do Fluxo de Caixa Livre dos Sócios

Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios

Economic Value Added (EVA)

Market Value Added – MVA

Cash Flow Return on Investment (CFROI)

Exercícios Resolvidos CNPI Global Modelo de Avaliação de ações

Análise das Operações da Empresa

Introdução ao Capítulo – Análise de Operações da Empresa – CNPI – Conteúdo Global

Análise do Demonstrativo de Resultado

Análise do Ativo e Passivo

Análise Horizontal e Vertical

Análise de Atividade

Exercícios Resolvidos CNPI Global Análise de Operações da Empresa

Análise Setorial

Introdução ao Capítulo – Análise Setorial – CNPI – Conteúdo Global

Comparação dos Múltiplos

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Elasticidade-Preço da Demanda

Elasticidade-Renda da Demanda

Elasticidade-Preço da Oferta

Custos Fixos, Custos Variáveis, Custo Marginal e Retorno de Escala

Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística

Companhias Abertas e Fechadas

Discriminação de Preços, Coalizão, Fusões e Aquisições

Regulação de Mercados e Legislação Antitruste – CADE

Exercícios Resolvidos CNPI Global Análise Setorial

Fundamentos de Finanças Corporativas

Introdução ao Capítulo – Fundamentos de Finanças Corporativas – CNPI – Conteúdo Global

Objetivos das Finanças Corporativas e Maximização do Valor para Acionistas

Governança Corporativa

Finanças e os Objetivos da Empresa

Liquidez

Papel do Gestor Financeiro

Orçamento de Capital e Custo de Capital

Payback Simples e Descontado

Série de Pagamentos e Anuidades

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Risco e Retorno do Portfólio

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Cálculo do Modelo CAPM

Técnicas de Ajuste ao Risco e Equivalentes à Certeza

Capital Market Line (CML)

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Exercícios Resolvidos CNPI Global Fundamentos de Finanças Corporativas

Decisões Financeiras a Longo e Curto Prazo

Introdução ao Capítulo – Decisões de Financiamento a Longo Prazo e Decisão Financeira a Curto Prazo – CNPI – Conteúdo Global

Decisões Financeiras de Curto e Longo Prazos – Introdução

Recursos de Longo Prazo

Armadilhas na Avaliação de Projetos

Liquidação e Reorganização

Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)

Recursos, Financiamento e Planejamento de Curto Prazo

Ciclos Financeiros e Operacional

Gestão de Crédito, Caixa e Empréstimos

Cobertura de Juros

Exercícios Resolvidos CNPI Global Decisões Financeiras a Curto e Longo Prazo

Estrutura de Capital e Política de Dividendos

Introdução ao Capítulo – Estrutura de Capital e Política de Dividendos – CNPI – Conteúdo Global

Lucro por Ação (LPA)

Estrutura de Capital e Política de Dividendos – Modigliani & Miller

Efeito de Clientela e Teorias da Distribuição de Dividendos

Modelo de Custo da Falência

Política de Dividendos

Políticas de Dividendos e Mercado Local

Recompra de Ações

Exercícios Resolvidos CNPI Global Estrutura de Capital e Política de Dividendos

Fusões e Aquisições

Introdução ao Capítulo – Fusões e Aquisições – CNPI – Conteúdo Global

Fusões e Aquisições – Introdução

Formas de Aquisição

Estratégias para o Comprador e Defensivas

Exercícios Resolvidos CNPI Global Fusões e Aquisições

Finanças Corporativas Internacionais

Introdução ao Capítulo – Finanças Corporativas Internacionais – CNPI – Conteúdo Global

Orçamento de Capital Internacional para a Empresa Multinacional

Project Finance e Gestão de Ativos

Exercícios Resolvidos CNPI Global Finanças Corporativas Internacionais

Demonstrações Contábeis (Financial Statements)

Introdução ao Capítulo Demonstrações Contábeis (Financial Statements) CNPI Conteúdo Global

Demonstrações Contábeis: Conjunto Completo e Identificação

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Outras Demonstrações

Exercícios Resolvidos CNPI Global Demonstrações Contábeis (Financial Statements)

Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues)

Introdução ao Capítulo – Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues) – CNPI – Conteúdo Global

Elaboração de Relatórios: IFRS, Novo BR GAAP e CPCs

IFRS e CPC: CPC 15 – Combinações de Negócios (IFRS 3)

IFRS e CPC: CPC 18 – Investimento em Coligada e Controlada (IAS 28)

IFRS e CPC: CPC 22 – Informações por Segmento (IFRS 8)

IFRS e CPC: CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1)

Exercícios Resolvidos CNPI Global Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues)

Estrutura Conceitual Básica

Introdução ao Capítulo – Estrutura Conceitual Básica – CNPI – Conteúdo Global

Estrutura Conceitual Básica – Introdução

Finalidade da Estrutura Conceitual da Demonstração Contábil

Demonstrações Contábeis Suplementares e Notas Explicativas

Princípios Contábeis

Características das Demonstrações Contábeis

Limitações na Relevância e na Confiabilidade das Informações

Mensuração dos Elementos das Demonstrações Contábeis

Usuário da Informação Contábil

Exercícios Resolvidos CNPI Global Estrutura Conceitual Básica

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Introdução ao Capítulo Demonstrações dos Fluxos de Caixa CNPI Conteúdo Global

CPC 03: Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Gestão de Capital de Giro: Capital Circulante Líquido (CCL) e Capital de Giro

Análise do Fluxo de Caixa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Operacional: Exemplo Prático

Fluxo de Caixa Livre: Exemplo Prático

Exercícios Resolvidos CNPI Global Demonstração dos Fluxos de Caixa

Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido

Introdução ao Capítulo – Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido – CNPI – Conteúdo Global

Ativos, Passivos e Outros

IFRS e CPC: CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37)

IFRS e CPC: CPC 27 – Ativo Imobilizado (IAS 16)

IFRS e CPC: CPC 04 – Ativos Intangíveis (IAS 38)

CPC 16: Estoques

CPC 28: Propriedade para Investimento

CPC 18 e 19: Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto

IFRS e CPC: CPCs 39, 40 e 48: Instrumentos Financeiros (IAS 39, IFRS 7 e IFRS 9)

IFRS e CPC: CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (IAS 36)

CPC 06: Arrendamentos

CPC 08: Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários

CPC 29: Ativo Biológico e Produto Agrícola

CPC 32: Tributos Sobre o Lucro

Exercícios Resolvidos CNPI Global Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido

Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira

Introdução ao Capítulo – Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira – CNPI – Conteúdo Global

Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira – Introdução

CPC 02: Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis

Métodos de Conversão de Demonstrações Contábeis

Moeda Local, Funcional e do Relatório

Apresentação de Transação em Moeda Estrangeira na Moeda Funcional

Exercícios Resolvidos CNPI Global Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira

Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis

Introdução ao Capítulo – Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – CNPI – Conteúdo Global

Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – Introdução

CPC 23: Políticas Contábeis, Estimativas Contábeis e Erros

Resultado por Ação

Exercícios Resolvidos – CNPI Global – Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos

Introdução ao Capítulo – Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – CNPI – Conteúdo Global

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução

Risco e Retorno – Rentabilidade

Teoria do Portfólio

Risco e Retorno – Relação

Retorno – Formas

Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)

Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)

Análise DuPont para o ROE

Exercícios Resolvidos – CNPI Global – Instrumentos Analíticos Para Estimar Retornos e Riscos

Questões ASG na Análise Fundamentalista

Introdução ao Capítulo – Questões ASG na Análise Fundamentalista – CNPI – Conteúdo Global

Questões ASG na Análise Fundamentalista

Relatórios e Ferramentas Específicas de Relato de Informações

Títulos Temáticos ASG

Exercícios Resolvidos CNPI Global Questões ASG na Análise Fundamentalista

Simulados CNPI : Conteúdo Global

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Introdução ao Conteúdo Técnico – CNPI

Apresentação Conteúdo Técnico

Orientação de Estudos – Conteúdo Técnico

Planilha de Estudos

Fundamentos da Análise Técnica

Introdução ao capítulo – Fundamentos da Análise Técnica – CNPI – Conteúdo Técnico

Fundamentos da Análise Técnica – Principais Premissas – HME

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Escalas Aritmética e Logarítmica

Períodos Gráficos

Tipos de Gráficos: Linha, Barras, Candlestick, Ponto e Figura

Indexação

Gráficos Perpétuos ou Contínuos

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Fundamentos da Análise Técnica

Teoria De Dow

Introdução ao capítulo – Teoria de Dow – CNPI – Conteúdo Técnico

Teoria De Dow – Ideias Básicas

Tendência Primária, Secundária e Terciária

Regra da Confirmação

Importância do Volume

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Teoria de Dow

Conceito de Tendência

Introdução ao capítulo – Conceito de Tendência – CNPI – Conteúdo Técnico

Definição, Direção e Força

Suporte e Resistência

Linhas de Tendência e Canais

Consolidação e Correção

Rompimento

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Conceito de Tendência

Figuras Gráficas

Introdução ao capítulo – Figuras Gráficas – CNPI – Conteúdo Técnico

Padrões de Reversão e Continuidade

Padrões e Volume

Padrões e Objetivos de Preço

Ombro Cabeça Ombro (normal e invertido)

Topos e Fundos Duplos

Topos e Fundos Triplos

Triângulos (simétricos, ascendentes, descendentes)

Bandeiras, Flâmulas e Cunhas

Retângulos

Gaps, Ilha de Reversão

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Figuras Gráficas

Teoria das Ondas de Elliott

Introdução ao capítulo – Teoria das Ondas de Elliott – CNPI – Conteúdo Técnico

Ondas de Elliot e Fibonacci: Princípios de Contagem das Ondas

Ondas de Elliot e Fibonacci: Impulsivas/Corretivas

Ondas de Elliot e Fibonacci: Números de Fibonacci suas razões e correções

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Teoria das Ondas de Elliot

Padrões Candlestick

Introdução ao capítulo – Padrões Candlestick – CNPI – Conteúdo Técnico

Candlestick: Nomenclatura e Figuras básicas

Candlestick: Padrões de reversão altistas

Candlestick: Padrões de reversão baixistas

Candlestick: Padrões de continuidade

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Padrões Candlestick

Indicadores

Introdução ao capítulo – Indicadores – CNPI – Conteúdo Técnico

Médias Móveis (Simples e Exponencial), HiLo, Cruzamento e Bandas de Bollinger

Conceito de Momentum, Sobrecompra, Sobrevenda e Divergência

Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)

On Balance Volume (OBV)

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Indicadores

Gerenciamento de Risco

Introdução ao capítulo – Gerenciamento de Risco – CNPI – Conteúdo Técnico

Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica

Definição de Objetivo e Stop

Stop Móvel

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Gerenciamento de Risco

Estratégias Operacionais

Introdução ao capítulo – Estratégias Operacionais – CNPI – Conteúdo Técnico

Seguidor de Tendência e Contra a Tendência

Estratégias de Longo, Médio, Curto e Curtíssimo Prazo

Combinação de diversas técnicas

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Estratégias Operacionais

Trading Systems

Introdução ao capítulo – Trading Systems – CNPI – Conteúdo Técnico

Fundamentos dos Sistemas Mecânicos (Robôs)

Conceito de Otimização e Backtesting de Indicadores técnicos

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Trading Systems

Simulados CNPI – Conteúdo Técnico

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Introdução : Preparatório Novo CGA

Introdução e Edital Atualizado Novo CGA

Orientações de Estudo CGA

Planilha de Estudos

Gestão de Carteiras : Renda Variável

Introdução à Gestão de Carteiras Renda Variável CGA

Gestão de Carteiras – Análise Técnica x Fundamentalista

Gestão de Carteiras – Estratégias Ativas, Semiativas e Passivas

Information Ratio 1

Information Ratio 2

Gestão de Carteiras – Estratégias Passivas

Gestão de Carteiras – Métodos de Indexação

Estratégias Ativas: Long Only e Long Short

Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 1

Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 2

Event-Driven

Quantitative Arbitrage e Short Bias

Enhanced Indexing

Sector Rotation

Core-Satellite

Análise de Estilo Baseada em Retornos

Holdings-Based Style Analysis

ASG: Investimentos Socialmente Responsáveis (Socially Responsible Investing)

ASG: Definição de Critérios Para Investimentos Socialmente Responsáveis

Separação de Alfa e Beta

Top-Down x Bottom-Up

Diligência para a seleção de gestores de renda variável

Gestão de Carteiras Remuneração da Gestão

Integração ASG: Fundos de Investimentos em Ações com Estratégias ASG

Integração dos Aspectos ASG no Valuation das Companhias

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Tipos de Gráficos: Linha, Barras, Candlestick, Ponto e Figura

Escalas Aritmética e Logarítmica

Períodos Gráficos

Indexação

Gráficos Perpétuos ou Contínuos

Teoria De Dow – Ideias Básicas

Definição, Direção e Força

Suporte e Resistência

Linhas de Tendência e Canais

Consolidação e Correção

Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica

Definição de Objetivo e Stop

Médias Móveis (Simples e Exponencial), HiLo, Cruzamento e Bandas de Bollinger

Conceito de Momentum, Sobrecompra, Sobrevenda e Divergência

Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)

Importância do Volume

On Balance Volume (OBV)

Resumo CGA: Gestão de Carteiras – Renda Variável

Gestão de Carteiras : Renda Fixa

Introdução à Gestão de Carteiras – Renda Fixa – CGA

Formulário de Equações CGA – Gestão de Carteiras: Renda Fixa

Gestão de Renda Fixa – Classificação de Estratégias

Duration

Portfolio Duration

Dollar Duration, Spread Duration e Key Rate Duration

Convexidade

Tipos de Carteiras – Barbell, Bullet e Ladder

Risco de Preço

Volatilidade de Títulos com Opções Embutidas

Risco de Reinvestimento

Imunização

Limitações da Imunização

Alavancagem na Renda Fixa

Estratégias de Hedge e Seguro de Carteira

Estrutura a Termo – Curva de Juros

Gestão da Curva de Juros – Formatos e Teorias

Gestão da Curva de Juros – Estratégias

Gestão de Renda Fixa – Fontes de Retorno

Integração ASG: Análise de Risco de Crédito ASG e Títulos Temáticos

Resumo CGA: Gestão de Carteiras – Renda Fixa

Investimentos no Exterior

Introdução aos Investimentos no Exterior CGA

Formulário de Equações CGA – Investimentos no Exterior

Mercado Acionário no Exterior

Renda Fixa no Exterior – Mercados e Métricas

Renda Fixa no Exterior – Títulos do Tesouro Americano

Renda Fixa no Exterior – Outros Títulos

Investimentos no Exterior: Hedge Funds

Resumo Novo CGA: Investimentos no Exterior

Avaliação de Desempenho

Introdução à Avaliação de Desempenho CGA

Formulário de Equações CGA – Avaliação de Desempenho

Retorno com e sem Fluxos Externos

Taxa de Retorno Ponderada pelo Tempo

Taxa de Retorno Ponderada pelo Dinheiro

Time-Weighted x Money-Weighted

Benchmarks: Tipos e Processos de Elaboração

Análise Macro

Análise Micro – Conceitual

Análise Micro – Fórmulas

Atribuição de Desempenho em Renda Fixa

Avaliação de Desempenho

Avaliação de Desempenho – Cálculos

Resumo CGA: Avaliação de Desempenho

Gestão de Risco

Formulário de Equações CGA – Gestão de Risco

Gestão e Tipos de Riscos

Medidas de Risco de Mercado

Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)

VaR Analítico ou Paramétrico

VaR de uma Carteira com 2 Ativos

VaR Histórico

Monte Carlo

Gestão de Risco: Backtesting

Risco de Crédito

Risco de Default

Risco Operacional

Orçamento de Risco

Stress Testing e Análise de Cenários

Riscos ASG

Média-Variância

Black-Litterman

Simulação de Monte Carlo

ALM

Retorno de Carteiras Eficientes

Risco Máximo da Carteira

Rebalanceamento de Carteiras

CPPI Cálculos

Constant Mix Cálculos

Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco

Resumo CGA: Gestão de Risco

Legislação, Regulação e Tributação

Introdução à Legislação, Regulação e Tributação CGA

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Resumo CGA: Legislação e Regulação

Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

Regras e Procedimentos Para Todas as Categorias de Fundos de Investimento

Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Financeiro (FIF)

Simulados

Simulado - Curso Preparatório Novo CGA

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Novo CGA

Bibliotecas Novo CGA

Biblioteca de vídeos Novo CGA

Introdução CGE

Introdução e Edital Atualizado CGE

Orientação de Estudos – CGE

Planilha de Estudos

Investimentos Imobiliários

Investimentos Imobiliários: Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Posse Direta de Imóveis

Investimentos Imobiliários: Tipos de FIIs

Investimentos Imobiliários: Métodos de precificação de ativos: comparação de vendas, abordagem de custo e abordagem de renda

Investimentos Imobiliários: Impostos sobre o Investimento Imobiliário

Investimentos Imobiliários: Seleção e monitoramento de gestores de fundos

Investimentos Imobiliários: Vantagens e desvantagens

ASG: Investimentos Imobiliários

Resumo CGE: Investimentos Imobiliários

Private Equity

Private Equity: Estágio do Investimento

Métodos de calculo de participação societária: Pré-Money e Post-Money Valuation

Private Equity: Private Equity Funds

Private Equity: Características básicas do investimento

Private Equity: Ciclo de Vida do Fundo de Private Equity

ASG: Private Equity

Private Equity: Venture Capital e Probabilidade de Sucesso

Private Equity: FIP: cotas, tipo de condomínio, características gerais e classificações CVM

Private Equity: FIP: Prestadores de Serviços

Private Equity: Perfil do Investidor

Private Equity: Seleção e monitoramento de gestores de fundos

Private Equity: Estratégias de Saída

Private Equity: Vantagens e Desvantagens

Resumo CGE: Private Equity

Securitização de Recebíveis

Securitização de Recebíveis: Principais Conceitos

Securitização de Recebíveis: Principais Elementos Estruturais da Securitização de Recebíveis

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) e Due Diligence

Securitização de Recebíveis: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC): cotas, tipo de condomínio, características gerais

Securitização de Recebíveis: Participantes do mercado de securitização de recebíveis e Tipos de FIDCs

Securitização de Recebíveis: Segmentos específicos

ASG: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Resumo CGE: Securitização de Recebíveis

Fundos de Índices

Fundos de Índice (ETF): Renda Fixa

Fundos de Índice (ETF): Renda Variável

Fundos de Índices (ETF): Características de retorno e risco

ASG: Fundos de Índice

Resumo CGE: Fundos de Índices

Fundos de Investimento das Cadeias Produtivas do Agronegócio (FIAGRO)

FIAGRO e FIAGRO Imobiliário

FIAGRO-FIP ou FIAGRO Participações

FIAGRO-FIDC ou FIAGRO - Direitos Creditórios

Investimentos no Exterior

Investimentos no Exterior: Imóveis

Investimentos no Exterior: Mortgages, REITs e Limited Partnerships

Investimentos no Exterior: Private Equity

Investimentos no Exterior: Securitização de Recebíveis

Investimentos no Exterior: ETFs

Investimentos no Exterior: Commodities

Resumo CGE: Investimentos no Exterior

Avaliação de Desempenho

Avaliação de Desempenho: Fundos de Investimento Imobiliário

Avaliação de Desempenho: Fundos de Private Equity

Avaliação de Desempenho: Fundos de investimentos em recebíveis

Avaliação de Desempenho: Fundos de Índice

Resumo CGE: Avaliação de Desempenho

Exercício - Curso Preparatório CGE

Gestão de Risco

Processo de Investimento, Operações e Risco

Processo de due diligence de gestores de fundos de investimento

Riscos de investimentos em imóveis

Riscos de investimentos em Private Equity

Riscos de investimentos em produtos de securitização

Riscos de investimentos em Fundos de Índice

Gestão de risco de liquidez

Gestão de risco de cauda (tail risk)

Riscos ASG

Riscos FIAGRO

Resumo CGE: Gestão de Risco

Legislação, Regulação e Tributação

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Financeiro (FIF)

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Imobiliário

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento em Participações

Regras e Procedimentos para Fundos de Índice

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Resumo CGE: Legislação, Regulação e Tributação

Simulados

Simulado - Curso Preparatório CGE

Biblioteca

Biblioteca de Vídeos CGE

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CGE

Introdução ao CFG

Introdução e Edital Atualizado CFG

Orientação de Estudos – CFG

Planilha de Estudos

Métodos Quantitativos

Introdução aos Métodos Quantitativos – CFG

Formulário de Equações – Métodos Quantitativos

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Séries de Pagamentos e Anuidades

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Covariância e Correlação

Valor Esperado e Variáveis Aleatórias

Distribuição de Probabilidades – Distribuição Normal

Distribuição de Probabilidades – Distribuições Uniforme, Log-Normal, Binomial e T de Student

Intervalo de Confiança

Intervalo de Confiança – Distribuição t de Student

Teste de Hipóteses

Análise de Regressão Linear

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Tipos de Gráficos: Linha, Barras, Candlestick, Ponto e Figura

Escalas Aritmética e Logarítmica

Períodos Gráficos

Indexação

Gráficos Perpétuos ou Contínuos

Teoria De Dow – Ideias Básicas

Definição, Direção e Força

Suporte e Resistência

Linhas de Tendência e Canais

Consolidação e Correção

Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica

Definição de Objetivo e Stop

Médias Móveis (Simples e Exponencial), HiLo, Cruzamento e Bandas de Bollinger

Conceito de Momentum, Sobrecompra, Sobrevenda e Divergência

Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)

Importância do Volume

On Balance Volume (OBV)

Resumo CFG: Métodos Quantitativos

Economia

Introdução a Economia CFG

Formulário de Equações – Economia CFG

Microeconomia

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Microeconomia: Excedente do consumidor e do produtor

Microeconomia: Regulamentação Governamental

Elasticidade

Elasticidade-Preço da Oferta

Demanda do Consumidor

Bens substitutos e complementares

Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística

Estruturas de mercado: Modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand no Oligopólio, Monopsônio e Oligopsônio

Estruturas de mercado: modelo de empresa dominante, curva de demanda quebrada e índice de concentração Herfindahl-Hirschman (IHH)

Macroeconomia

Resumo: Principais Indicadores Econômicos

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

SFN - Sistema Financeiro Nacional

SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro

Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional

Conselho Monetário Nacional – CMN

Banco Central do Brasil – BACEN

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Banco do Brasil

Bancos Comerciais

Bancos de Desenvolvimento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Bancos múltiplos e bancos de investimento

CTVM e DTVM - Corretoras e Distribuidoras

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Superávits Primário e Nominal: Dívida Interna e Externa

Moeda: moeda em circulação e Teoria Quantitativa da Moeda (TQM)

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Operações no mercado monetário

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Análise de Relatórios Financeiros

Introdução à Análise de Relatórios Financeiros CFG

Formulário de Equações – Análise de Relatórios Financeiros CFG

Finanças e os Objetivos da Empresa

Balanço Patrimonial

Ativos, Passivos e Outros

Estoques

Ativo Imobilizado

Análise Horizontal e Vertical

Demonstração do Resultado do Exercício

Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Demonstrações Contábeis Suplementares e Notas Explicativas

Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – Introdução

Decisão Financeira de Curto Prazo

Decisões Financeiras de Curto e Longo Prazos – Introdução

Recursos de Longo Prazo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de Caixa Operacional: Exemplo Prático

Fluxo de Caixa Livre: Exemplo Prático

Fluxo de Caixa e Taxa de Juros

Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)

Gestão de Capital de Giro: Capital Circulante Líquido (CCL) e Capital de Giro

Gestão de Capital de Giro: Resumo Prático

Análise de Atividade

Endividamento

Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)

Identificação de Manipulação de Informações Financeiras e Detecção de Possíveis Fraudes

Liquidez

Cobertura de Juros

Resumo CFG: Análise de Relatórios Financeiros

Finanças Corporativas

Introdução a Finanças Corporativas – CFG

Formulário de Equações – Finanças Corporativas CFG

Objetivos das Finanças Corporativas e Maximização do Valor para Acionistas

Orçamento de Capital e Custo de Capital

Informações básicas para avaliação de investimentos

Métodos de análise: VPL, TIR e Profitability Index

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Payback Simples e Descontado

Armadilhas na Avaliação de Projetos

Indicadores Baseados em Demonstrações Financeiras

Risco e Retorno – Rentabilidade

Risco e Retorno – Relação

Retorno – Formas

Estrutura de Capital e Política de Dividendos – Modigliani & Miller

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Benefício Fiscal e Efeito da Alavancagem

Política de Dividendos

Prós e Contras do Pagamento de Dividendos

Efeito de Clientela e Teorias da Distribuição de Dividendos

Discriminação de Preços, Coalizão, Fusões e Aquisições

Reestruturação de Empresas

Formas de Aquisição

Estratégias para o Comprador e Defensivas

Investimentos em Coligada, Controlada e Empreendimento Controlado em Conjunto

Governança Corporativa

Novo Mercado

Resumo CFG: Finanças Corporativas

Mercados e Instrumentos Financeiros : Parte I

Introdução aos Mercados e Instrumentos Financeiros – CFG

Formulário de Equações – Mercados e Instrumentos Financeiros CFG

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Bolsas e Mercado de Balcão Organizados

Clearings

Companhias Abertas e Fechadas

Oferta Pública: IPO

Operações em Bolsa I

Clube de Investimentos

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Governança Corporativa – Índices

Índices de Ações II

Índice de Mercado – ANBIMA

Fundamentos da Análise Técnica – Principais Premissas – HME

Hipótese dos Mercados Eficientes (HME)

Melhor Execução de Ordens

Operacionalidade

ADR, BDR e GDR

Recompra de Ações

Resultado por Ação

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Ação – Cálculo do Retorno

Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)

Análise do Mercado, da Indústria e das Forças Competitivas

Resumo CFG: Mercados e Instrumentos Financeiros I

Mercados e Instrumentos Financeiros : Parte II

Títulos de Renda Fixa

Títulos Públicos

Títulos Públicos – 2

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Títulos Privados – 3

Debêntures e Notas Promissórias

Integração ASG: Análise de Risco de Crédito ASG e Títulos Temáticos

Securitização de Recebíveis

Estrutura a Termo – Curva de Juros

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Precificação de títulos – 2

Duration

Convexidade

Riscos – Renda Fixa

Análise de Crédito

Rating

Processo de Investimento, Operações e Risco

Processo de due diligence de gestores de fundos de investimento

Introdução ao Mercado de Derivativos

Contratos a Termo

Contratos Futuros

Forward Rate Agreement (FRA)

Contratos de Opções

Contrato de Opções – Operacionalidade

Contratos de Swaps

Derivativos de Derivativos

Negociações com Derivativos

Resumo CFG: Mercados e Instrumentos Financeiros II

Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos

Introdução à Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos CFG

Formulário de Equações – Teoria Moderna das Carteiras

Principais Riscos do Investidor

Retorno Passado e Risco

Risco Futuro e Dominância

Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos

Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Capital Market Line (CML)

Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I

Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte II

Teoria do Portfólio

Risco e Retorno do Portfólio

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Arbitrage Pricing Model (APM)

Modelos Macroeconômicos Precificação

Modelo de Dividendo Descontado

Modelo de Perpetuidade

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios

Análise DuPont para o ROE

Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista

Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa

Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa

Fluxo de Caixa do Acionista ou Fluxo de Caixa Livre dos Sócios

Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios

Cálculo do Índice P/E-to-Growth (PEG) e seu Uso na Avaliação Relativa

Múltiplo Preço/Vendas

Múltiplo Valor da Firma/EBITDA

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Lucro por Ação (LPA)

Avaliação de Empresas em Mercados Emergentes

Resumo CFG: Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos

Bibliotecas

Biblioteca de Vídeos CFG Módulo I

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFG – Módulo I

Finanças Comportamentais

Introdução às Finanças Comportamentais CFG

Finanças Comportamentais x Finanças Tradicionais

Teoria da Perspectiva

Anomalias de Mercado

Heurísticas – Erros Cognitivos

Erros Cognitivos x Vieses Emocionais

Vieses Emocionais

Finanças Comportamentais e a Construção de Portfólios

Finanças: Influências Sociais e Culturais

Finanças Comportamentais Corporativas

Finanças Comportamentais Corporativas: Abertura de Capital, Fusões e Aquisições

Resumo CFG: Finanças Comportamentais

Política de Investimento

Introdução à Política de Investimentos – CFG

IPS – Etapas do Processo

IPS – Perfil Situacional do Investidor Individual

IPS – Perfil Psicológico do Investidor

IPS Objetivos de Risco e Retorno e Restrições

IPS Calculando os Objetivos de Retorno

IPS – Objetivos de Risco – Tolerância ao Risco

IPS Benefício Definido – Restrições

IPS – Escolhendo Carteiras

Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC

IPS Benefício Definido vs. Contribuição Definida

IPS Benefício Definido – Retorno

IPS Tolerância ao Risco dos Fundos de Pensão

IPS – Restrições

IPS – ALM no Contexto de Planos de Benefício Definido

IPS Metas Atuariais, Índices, Estratégias

PGBL e VGBL – Conceitos Básicos

PGBL e VGBL – Encargos

PGBL e VGBL – Tabela Regressiva

PGBL e VGBL – Tabela Progressiva

PGBL e VGBL – Tributação

Seguradoras de Vida

Seguradoras Não Vida

IPS – Fundações

IPS – Bancos

Resumo CFG: Políticas de Investimentos

Alocação de Ativos

Introdução à Alocação de Ativos CFG

Alocação de Ativos

Alocação Estratégica e Tática

Escolha de Carteiras no Contexto da Alocação de Ativos

Escolhendo Carteiras – Exemplo

Formação de Expectativas

Escolhendo Carteiras – Abordagens Empíricas

Estratégias de Investimento ASG

Resumo CFG Módulo II: Alocação de Ativos

Novas Tecnologias em Finanças

Introdução a Novas Tecnologias em Finanças – CFG

FinTechs e Seus Segmentos

Blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT)

Abordagens Quantitativas: High-Frequency Trading, Robo-Advisors, Algotrading, Machine Learning

Open Banking

Sandbox Regulatório

Regulatory Technology (RegTech)

Resumo – Novas Tecnologias em Finanças

Ética e Autorregulação

Introdução à Ética e Autorregulação – CFG

CFA Institute — Code of Ethics and Standards of Professional Conduct

Primeiro Padrão de Conduta Profissional: Profissionalismo

Segundo Padrão de Conduta Profissional: Integridade do Mercado de Capitais

Terceiro Padrão de Conduta Profissional: Obrigações para com os Clientes

Quarto Padrão de Conduta Profissional: Obrigações para com os Empregadores

Quinto Padrão de Conduta Profissional: Análise de Investimentos, Recomendações e Ações

Sexto Padrão de Conduta Profissional: Conflitos de Interesses

CFA Institute Asset Manager Code of Professional Conduct

Aspectos ASG

Código de Ofertas Públicas

Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas

Regras e Procedimentos Para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro

Regras e Procedimentos Para Todas as Categorias de Fundos de Investimento

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Financeiro (FIF)

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

Resumo CFG: Ética e Autorregulação

Legislação e Regulação

Introdução à Legislação e Regulação – CFG

Criação da CVM – Lei nº 6.385 – Lei do Mercado de Capitais, de 07/12/1976, com alterações posteriores

Dos crimes contra o mercado de capitais

Lei da Liberdade Econômica: Regras gerais aplicáveis aos Fundos de Investimento

Fundos de Investimentos – Definições Legais

Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate

Resolução CVM nº 175/2022

Administração de Carteira de Valores Mobiliários – Instrução CVM nº 21, com alterações posteriores

Aplicação dos Recursos de Regimes Próprios de Previdência Social – Resolução CMN nº 3.922/10, com alterações posteriores

Legislação Pertinente aos Planos de Previdência Privada – Resolução CNSP nº 349/17, nº 348/17, nº 321/15, CMN n° 4.444/15

Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30

Resolução CVM nº 62/2022 – Condições Artificiais de Demanda, Oferta ou Preço de Valores Mobiliários

Resolução CVM nº 62/2022 – Manipulação de Preços

Compliance – ANBIMA

Resolução CVM nº 62/2022 – Operação Fraudulenta

Resolução CVM nº 62/2022 Práticas Não Equitativas

Legislação: Combate à Lavagem de Dinheiro

Tributação com Ações

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Resumo CFG: Legislação e Regulação

Simulados CFG

Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Bibliotecas

Biblioteca de Vídeos CFG Módulo II

Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFG – Módulo II

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Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Curso Preparatório Novo CGA

Curso Preparatório CGE

Curso Preparatório CFG – Módulo I

Curso Preparatório CFG – Módulo II

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