Estrutura Curricular MBA para o Mercado Financeiro

Introdução ao Conteúdo Brasileiro - CNPI

Apresentação Conteúdo Brasileiro

Download Apostila PDF – Resumo CNPI Brasileiro

Orientação de Estudos – Conteúdo Brasileiro

Planilha de Estudos

Mercado de Capitais

ADR, BDR e GDR

Arbritage Pricing Model (APM)

Ação – Cálculo do Retorno

Ações: IPO

Balanço Patrimonial

Bolsas de Valores e Mercados à Vista, a Termo, Futuro e de Opções (Mercado de Balcão Organizado)

Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)

Companhias Abertas e Fechadas

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Cálculo do Modelo CAPM

Debêntures e Notas Promissórias

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Mercado de Capitais

Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Indicadores Baseados em Demonstrações Financeiras

Introdução ao capítulo – Mercado de Capitais – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Operacionalidade

Operações em Bolsa I

Projeções Financeiras

Rating

Recompra de Ações

Recuperação Judicial

Regulamentação Societária

Resolução CVM nº 160/2022 - Ofertas Públicas de Distribuição Primária ou Secundária

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Resolução CVM nº 80/2022 - Registro e a Prestação de Informações dos Emissores

Resolução CVM nº 85/2022 - Ofertas Públicas de Aquisição

Resumo CNPI: Mercado de Capitais

Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)

Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)

Risco e Retorno do Portfólio

Risco e Retorno – Rentabilidade

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Teoria do Portfólio

Tributação com Ações

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Sistema Financeiro Nacional

Banco Central do Brasil – BACEN

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Banco do Brasil

Bancos Comerciais

Bancos de Desenvolvimento

Bancos múltiplos e bancos de investimento

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Caixa Econômica Federal

Clearings

Conselho Monetário Nacional – CMN

Conselho de Recursos do SFN

Cooperativas e sociedades de crédito imobiliário

Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM e DTVM)

Demais instituições financeiras

Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional

Introdução ao capítulo – Sistema Financeiro Nacional – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Leis SFN

Princípios do Sistema Financeiro Nacional

Resumo Apostila CNPI: Sistema Financeiro Nacional

Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)

Supervisor: Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Supervisor: Superintendência de Seguros Privados – SUSEP

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Mercado de Renda Fixa

Convexidade

Covariância e Correlação

Duration

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Mercado de Renda Fixa

Formulário de Equações – Mercado de Renda Fixa

Introdução ao capítulo – Mercado de Renda Fixa – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Precificação de títulos – 2

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Resumo CNPI: Mercado de Renda Fixa

Séries de Pagamentos e Anuidades

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Tesouro Direto

Tesouro Nacional

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Títulos Públicos

Títulos Públicos – 2

Títulos de Renda Fixa

Valor Esperado e Variáveis Aleatórias

Valor Presente Líquido (VPL)

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Mercado de Derivativos

Contrato de Opções – Operacionalidade

Contratos Futuros

Contratos a Termo

Contratos de Opções

Contratos de Swaps

Derivativos de Derivativos

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Mercado de Derivativos

Introdução ao Mercado de Derivativos

Introdução ao capítulo – Mercado de Derivativos – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Negociações com Derivativos

Participantes dos Mercados

Resumo CNPI: Mercado de Derivativos

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Conceitos Econômicos

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Bens substitutos e complementares

Custos Fixos, Custos Variáveis, Custo Marginal e Retorno de Escala

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Elasticidade

Elasticidade-Preço da Demanda

Elasticidade-Preço da Oferta

Elasticidade-Renda da Demanda

Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística

Estruturas de mercado: Modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand no Oligopólio, Monopsônio e Oligopsônio

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Conceitos Econômicos

Introdução ao capítulo – Conceitos Econômicos – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Macroeconomia

Mercado de crédito

Microeconomia

Microeconomia: Excedente do consumidor e do produtor

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Microeconomia: Regulamentação Governamental

Operações no mercado monetário

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Principais Indicadores Econômicos

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Resumo CNPI: Conceitos Econômicos

Sistema de Contas Nacionais do Brasil

Superávits Primário e Nominal – Dívida Interna e Externa

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Conduta e Relacionamento

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Conflito de interesses

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Credenciamento

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Normas, uso de informações privilegiadas e integridade dos mercados

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Princípios Gerais do Código de Conduta do Analista de valores Mobiliários

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Priorização do Investidor, tratamento equitativo e aprimoramento técnico

Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários: resumo

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Conduta e Relacionamento

Introdução ao capítulo – Conduta e Relacionamento – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Práticas Vedadas

Resolução CMN n° 5.108/2023 - Segregação da Atividade de Administração de Recursos de Terceiros

Resolução CVM 30/21

Resumo CNPI: Conduta e Relacionamento

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Governança Corporativa e Relações com Investidores

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Governança Corporativa e Relações com os Investidores

Governança Corporativa

Governança Corporativa – Índices

Introdução ao capítulo – Governança Corporativa e Relações com Investidores – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Novo Mercado

Relação com investidores: princípios e práticas

Resumo CNPI: Governança Corporativa e Relações com Investidores

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Integração de Questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG)

ASG: Fundos de Índice

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Integração de questões ASG à análise de investimentos

Integração De Questões Ambientais, Sociais E De Governança Corporativa (ASG)

Introdução ao capítulo – Integração de Questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Monitoramento de Riscos ASG em EFPCs

Resolução CMN n° 4.945/2021: PRSAC

Resolução CVM nº 87/2022 – Anexo C

Resumo: Integração De Questões Ambientais, Sociais E De Governança Corporativa (ASG) À Análise De Investimentos

Índice de Sustentabilidade

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Simulados CNPI - Conteúdo Brasileiro

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Introdução ao Conteúdo Global : CNPI

Apresentação Conteúdo Global

Download Apostila PDF – Resumo CNPI Global

Orientação de Estudos – Conteúdo Global

Planilha de Estudos

Modelos de Avaliação de Ações

Avaliação por Múltiplos

Benefício Fiscal e Efeito da Alavancagem

Cash Flow Return on Investment (CFROI)

Crescimento do Fluxo de Caixa: ROA e ROC

Custo Médio Ponderado do Capital (WACC)

Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Economic Value Added (EVA)

Exercícios Resolvidos CNPI Global Modelo de Avaliação de ações

Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios

Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa

Introdução ao Capítulo – Modelos de Avaliação de Ações – CNPI – Conteúdo Global

Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT

Market Value Added – MVA

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios

Modelo de Dividendo Descontado

Modelo de Perpetuidade

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Múltiplo Preço/Vendas

Múltiplo Valor da Firma/EBITDA

Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa

Resumo CNPI: Modelos de Avaliação de Ações

Taxa de Retorno do Acionista: Utilização do Modelo CAPM, Prêmio de Risco, Prêmio de Mercado, Betas Alavancado e Desalavancado

Valor Presente do Fluxo de Caixa Livre dos Sócios

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Análise das Operações da Empresa

Análise Horizontal e Vertical

Análise de Atividade

Análise do Ativo e Passivo

Análise do Demonstrativo de Resultado

Exercícios Resolvidos CNPI Global Análise de Operações da Empresa

Introdução ao Capítulo – Análise de Operações da Empresa – CNPI – Conteúdo Global

Resumo CNPI: Análise das Operações da Empresa

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Análise Setorial

Companhias Abertas e Fechadas

Comparação dos Múltiplos

Custos Fixos, Custos Variáveis, Custo Marginal e Retorno de Escala

Discriminação de Preços, Coalizão, Fusões e Aquisições

Elasticidade-Preço da Demanda

Elasticidade-Preço da Oferta

Elasticidade-Renda da Demanda

Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística

Exercícios Resolvidos CNPI Global Análise Setorial

Introdução ao Capítulo – Análise Setorial – CNPI – Conteúdo Global

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Regulação de Mercados e Legislação Antitruste – CADE

Resumo CNPI: Análise Setorial

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Fundamentos de Finanças Corporativas

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Cálculo do Modelo CAPM

Exercícios Resolvidos CNPI Global Fundamentos de Finanças Corporativas

Finanças e os Objetivos da Empresa

Governança Corporativa

Introdução ao Capítulo – Fundamentos de Finanças Corporativas – CNPI – Conteúdo Global

Linha de Mercado de Capitais (CML)

Liquidez

Objetivos das Finanças Corporativas e Maximização do Valor para Acionistas

Orçamento de Capital e Custo de Capital

Papel do Gestor Financeiro

Payback Simples e Descontado

Resumo CNPI: Fundamentos de Finanças Corporativas

Risco e Retorno do Portfólio

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Técnicas de Ajuste ao Risco e Equivalentes à Certeza

Valor Presente Líquido (VPL)

Índice de Lucratividade

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Decisões Financeiras a Longo e Curto Prazo

Armadilhas na Avaliação de Projetos

Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)

Ciclos Financeiros e Operacional

Cobertura de Juros

Decisões Financeiras de Curto e Longo Prazos – Introdução

Exercícios Resolvidos CNPI Global Decisões Financeiras a Curto e Longo Prazo

Gestão de Crédito, Caixa e Empréstimos

Introdução ao Capítulo – Decisões de Financiamento a Longo Prazo e Decisão Financeira a Curto Prazo – CNPI – Conteúdo Global

Liquidação e Reorganização

Recursos de Longo Prazo

Recursos, Financiamento e Planejamento de Curto Prazo

Resumo CNPI: Decisões Financeiras de Curto e Longo Prazo

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Estrutura de Capital e Política de Dividendos

Efeito de Clientela e Teorias da Distribuição de Dividendos

Estrutura de Capital e Política de Dividendos – Modigliani & Miller

Exercícios Resolvidos CNPI Global Estrutura de Capital e Política de Dividendos

Introdução ao Capítulo – Estrutura de Capital e Política de Dividendos – CNPI – Conteúdo Global

Lucro por Ação (LPA)

Modelo de Custo da Falência

Política de Dividendos

Políticas de Dividendos e Mercado Local

Recompra de Ações

Resumo CNPI: Estrutura de Capital e Política de Dividendos

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Fusões e Aquisições

Estratégias para o Comprador e Defensivas

Exercícios Resolvidos CNPI Global Fusões e Aquisições

Formas de Aquisição

Fusões e Aquisições – Introdução

Introdução ao Capítulo – Fusões e Aquisições – CNPI – Conteúdo Global

Resumo CNPI: Fusões e Aquisições

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Finanças Corporativas Internacionais

Exercícios Resolvidos CNPI Global Finanças Corporativas Internacionais

Introdução ao Capítulo – Finanças Corporativas Internacionais – CNPI – Conteúdo Global

Orçamento de Capital Internacional para a Empresa Multinacional

Project Finance e Gestão de Ativos

Resumo: Finanças Corporativas Internacionais

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Demonstrações Contábeis (Financial Statements)

Balanço Patrimonial

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Demonstrações Contábeis: Conjunto Completo e Identificação

Exercícios Resolvidos CNPI Global Demonstrações Contábeis (Financial Statements)

Introdução ao Capítulo Demonstrações Contábeis (Financial Statements) CNPI Conteúdo Global

Notas Explicativas

Outras Demonstrações

Resumo CNPI: Demonstrações Contábeis

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues)

Elaboração de Relatórios: IFRS, Novo BR GAAP e CPCs

Exercícios Resolvidos CNPI Global Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues)

IFRS e CPC: CPC 15 – Combinações de Negócios (IFRS 3)

IFRS e CPC: CPC 18 – Investimento em Coligada e Controlada (IAS 28)

IFRS e CPC: CPC 22 – Informações por Segmento (IFRS 8)

IFRS e CPC: CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1)

Introdução ao Capítulo – Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues) – CNPI – Conteúdo Global

Resumo CNPI: Elaboração de Relatórios

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Estrutura Conceitual Básica

Características das Demonstrações Contábeis

Demonstrações Contábeis Suplementares e Notas Explicativas

Estrutura Conceitual Básica – Introdução

Exercícios Resolvidos CNPI Global Estrutura Conceitual Básica

Finalidade da Estrutura Conceitual da Demonstração Contábil

Introdução ao Capítulo – Estrutura Conceitual Básica – CNPI – Conteúdo Global

Limitações na Relevância e na Confiabilidade das Informações

Mensuração dos Elementos das Demonstrações Contábeis

Princípios Contábeis

Resumo Apostila CNPI: Estrutura Conceitual Básica

Usuário da Informação Contábil

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Análise do Fluxo de Caixa

CPC 03: Demonstração dos Fluxos de Caixa

Ciclo Operacional e Ciclo de Caixa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios Resolvidos CNPI Global Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de Caixa Livre: Exemplo Prático

Fluxo de Caixa Operacional: Exemplo Prático

Fluxo de Caixa e Taxa de Juros

Gestão de Capital de Giro: Capital Circulante Líquido (CCL) e Capital de Giro

Introdução ao Capítulo Demonstrações dos Fluxos de Caixa CNPI Conteúdo Global

Resumo CNPI: Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido

Ativos, Passivos e Outros

CPC 06: Arrendamentos

CPC 08: Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários

CPC 16: Estoques

CPC 18 e 19: Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto

CPC 28: Propriedade para Investimento

CPC 29: Ativo Biológico e Produto Agrícola

CPC 32: Tributos Sobre o Lucro

Exercícios Resolvidos CNPI Global Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido

IFRS e CPC: CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (IAS 36)

IFRS e CPC: CPC 04 – Ativos Intangíveis (IAS 38)

IFRS e CPC: CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37)

IFRS e CPC: CPC 27 – Ativo Imobilizado (IAS 16)

IFRS e CPC: CPCs 39, 40 e 48: Instrumentos Financeiros (IAS 39, IFRS 7 e IFRS 9)

Introdução ao Capítulo – Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido – CNPI – Conteúdo Global

Resumo CNPI: Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira

Apresentação de Transação em Moeda Estrangeira na Moeda Funcional

CPC 02: Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis

Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira – Introdução

Exercícios Resolvidos CNPI Global Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira

Introdução ao Capítulo – Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira – CNPI – Conteúdo Global

Moeda Local, Funcional e do Relatório

Métodos de Conversão de Demonstrações Contábeis

Resumo CNPI: Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis

CPC 23: Políticas Contábeis, Estimativas Contábeis e Erros

Exercícios Resolvidos – CNPI Global – Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis

Introdução ao Capítulo – Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – CNPI – Conteúdo Global

Lucro versus Fluxo de Caixa

Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – Introdução

Resultado por Ação

Resumo CNPI: Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos

Análise DuPont para o ROE

Exercícios Resolvidos – CNPI Global – Instrumentos Analíticos Para Estimar Retornos e Riscos

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução

Introdução ao Capítulo – Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – CNPI – Conteúdo Global

Propensão ao Risco

Resumo CNPI: Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos

Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)

Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)

Retorno – Formas

Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I

Risco e Retorno – Relação

Riscos – Formas

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Questões ASG na Análise Fundamentalista

ASG: Relatórios e Ferramentas Específicas de Relato de Informações

Exercícios Resolvidos CNPI Global Questões ASG na Análise Fundamentalista

Introdução ao Capítulo – Questões ASG na Análise Fundamentalista – CNPI – Conteúdo Global

Questões ASG na Análise Fundamentalista

Resumo CNPI: Questões ASG na Análise Fundamentalista

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Simulados CNPI : Conteúdo Global

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Introdução ao Conteúdo Técnico – CNPI

Apresentação Conteúdo Técnico

Download Apostila PDF – Resumo CNPI Técnico

Orientação de Estudos – Conteúdo Técnico

Planilha de Estudos

Fundamentos da Análise Técnica

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Escalas Aritmética e Logarítmica

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Fundamentos da Análise Técnica

Fundamentos da Análise Técnica – Principais Premissas – HME

Gráficos Perpétuos ou Contínuos

Indexação

Introdução ao capítulo – Fundamentos da Análise Técnica – CNPI – Conteúdo Técnico

Períodos Gráficos

Resumo CNPI: Fundamentos da Análise Técnica

Tipos de Gráficos: Linha, Barras, Candlestick, Ponto e Figura

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Teoria De Dow

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Teoria de Dow

Importância do Volume

Introdução ao capítulo – Teoria de Dow – CNPI – Conteúdo Técnico

Regra da Confirmação

Resumo CNPI: Teoria De Dow

Tendência Primária, Secundária e Terciária

Teoria De Dow – Ideias Básicas

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Conceito de Tendência

Consolidação e Correção

Definição, Direção e Força

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Conceito de Tendência

Introdução ao capítulo – Conceito de Tendência – CNPI – Conteúdo Técnico

Linhas de Tendência e Canais

Resumo CNPI: Conceito de Tendência

Rompimento

Suporte e Resistência

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Figuras Gráficas

Bandeiras, Flâmulas e Cunhas

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Figuras Gráficas

Gaps, Ilha de Reversão

Introdução ao capítulo – Figuras Gráficas – CNPI – Conteúdo Técnico

Ombro Cabeça Ombro (normal e invertido)

Padrões de Reversão e Continuidade

Padrões e Objetivos de Preço

Padrões e Volume

Resumo CNPI: Figuras Gráficas

Retângulos

Topos e Fundos Duplos

Topos e Fundos Triplos

Triângulos (simétricos, ascendentes, descendentes)

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Teoria das Ondas de Elliott

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Teoria das Ondas de Elliot

Introdução ao capítulo – Teoria das Ondas de Elliott – CNPI – Conteúdo Técnico

Ondas de Elliot e Fibonacci: Impulsivas/Corretivas

Ondas de Elliot e Fibonacci: Números de Fibonacci suas razões e correções

Ondas de Elliot e Fibonacci: Princípios de Contagem das Ondas

Resumo CNPI: Teoria das Ondas de Elliott

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Padrões Candlestick

Candlestick: Nomenclatura e Figuras básicas

Candlestick: Padrões de continuidade

Candlestick: Padrões de reversão altistas

Candlestick: Padrões de reversão baixistas

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Padrões Candlestick

Introdução ao capítulo – Padrões Candlestick – CNPI – Conteúdo Técnico

Resumo CNPI: Padrões Candlestick

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Indicadores

Conceito de Momentum, Sobrecompra, Sobrevenda e Divergência

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Indicadores

Introdução ao capítulo – Indicadores – CNPI – Conteúdo Técnico

Médias Móveis (Simples e Exponencial), Cruzamento e Bandas de Bollinger

On Balance Volume (OBV)

Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)

Resumo CNPI: Indicadores

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Gerenciamento de Risco

Definição de Objetivo e Stop

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Gerenciamento de Risco

Introdução ao capítulo – Gerenciamento de Risco – CNPI – Conteúdo Técnico

Resumo CNPI: Gerenciamento de Risco

Stop Móvel

Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Estratégias Operacionais

Combinação de diversas técnicas

Estratégias de Longo, Médio, Curto e Curtíssimo Prazo

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Estratégias Operacionais

Introdução ao capítulo – Estratégias Operacionais – CNPI – Conteúdo Técnico

Resumo CNPI: Estratégias Operacionais

Seguidor de Tendência e Contra a Tendência

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Trading Systems

Conceito de Otimização e Backtesting de Indicadores técnicos

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Trading Systems

Fundamentos dos Sistemas Mecânicos (Robôs)

Introdução ao capítulo – Trading Systems – CNPI – Conteúdo Técnico

Resumo CNPI: Trading Systems

Exercício - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Simulados CNPI – Conteúdo Técnico

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Introdução ao Ancord

Apresentação do curso Ancord e Edital Atualizado

Download Apostila PDF – Resumo Ancord

Orientação de Estudos – Ancord

Planilha de Estudos

A Atividade do Assessor de Investimento

Assessor de Investimentos: Âmbito, finalidade e Vínculo com Intermediários

Entidades Credenciadoras

Introdução a Atividade do Assessor de Investimento

Obrigações e Responsabilidades dos Intermediário

Registro e credenciamento

Regras de Conduta

Resumo Ancord: Assessor de Investimento

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3978/20; Resolução CVM nº 50/21: Lavagem de Dinheiro e Resolução CVM 30/21

Introdução a Lavagem de Dinheiro

Legislação: Combate à Lavagem de Dinheiro

Resolução CVM 30/21

Resolução de Exercícios: ANCORD – Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; 3654/13; Instrução CVM nº 301/99: Lavagem de Dinheiro

Resumo Ancord: Lavagem de Dinheiro

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Economia

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Formulário de Equações – Fundamentos de Economia

Introdução a Economia

Macroeconomia

Microeconomia

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Operações no mercado monetário

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Principais Indicadores Econômicos

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Resolução de Exercícios: ANCORD – Fundamentos de Economia

Resumo Ancord: Fundamentos de Economia

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Sistema Financeiro Nacional

BSM Supervisão de Mercados

Banco Central do Brasil – BACEN

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Conselho Monetário Nacional – CMN

Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional

Introdução ao Sistema Financeiro Nacional - Ancord

Princípios do Sistema Financeiro Nacional

Resolução de Exercícios: ANCORD Sistema Financeiro Nacional

Resumo Ancord: Sistema Financeiro Nacional

Tesouro Nacional

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Instituições e Intermediadores Financeiros

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Banco do Brasil

Bancos Comerciais

Bancos de Desenvolvimento

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Caixa Econômica Federal

Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM e DTVM)

Demais instituições financeiras

Introdução as Instituições e Intermediadores Financeiros

Resolução de Exercícios: ANCORD – Instituições e Intermediadores Financeiros

Resumo Ancord: Instituições e Intermediadores Financeiros

Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)

Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Administração de Risco

Duration

Formulário de Equações – Administração de Risco

Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)

Gestão e Tipos de Riscos

Limites de Oscilação e Túneis de Negociação

Negociação, Liquidação e Custódia: Clearings

Propensão ao Risco

Resolução de Exercícios: ANCORD – Administração de Risco

Resumo Ancord: Administração de Risco

Retorno – Formas

Risco e Retorno – Relação

Risco e Retorno – Rentabilidade

Riscos – Formas

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

VaR Analítico ou Paramétrico

VaR de uma Carteira com 2 Ativos

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Mercado de Capitais

ADR, BDR e GDR

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Debêntures e Notas Promissórias

Fechamento de capital e OPA

Formulário de Equações – Mercados de Capitais

Governança Corporativa

Governança Corporativa – Índices

Introdução a Mercados de Capitais

Novo Mercado

Oferta Pública: IPO

Operacionalidade

Operações em Bolsa I

Participantes dos Mercados

Resolução de Exercícios: ANCORD Mercado de Capitais

Resumo Ancord: Mercado de Capitais

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Fundos de Investimentos e Outros Fundos de Investimento Regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Introdução a Fundos de Investimentos e outros Fundos de Investimentos regulados pela CVM

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Resolução de Exercícios: ANCORD – Fundos de Investimentos e Outros Fundos de Investimento Regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Resumo Ancord: Fundos de Investimento

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Securitização de Recebíveis

Introdução a Securitização de Recebíveis

Resolução de Exercícios: ANCORD – Securitização de Recebíveis

Resumo Ancord: Securitização de Recebíveis

Securitização de Recebíveis

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Clubes de Investimentos

Clube de Investimentos

Introdução Clubes de Investimentos

Resolução de Exercícios: ANCORD – Clubes de Investimento

Resumo Ancord: Clubes de Investimentos

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Matemática Financeira

Formulário de Equações – Matemática Financeira

Introdução a Matemática Financeira

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Operações com Desconto e Descontos Simples

Precificação de títulos – 2

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Resolução de Exercícios: ANCORD – Matemática Financeira

Resumo Ancord: Matemática Financeira

Séries de Pagamentos e Anuidades

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Valor Presente Líquido (VPL)

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades : Operacionais – Liquidação

Introdução ao Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades – Operacionais – Liquidação

Resolução de Exercícios: ANCORD – Mercado financeiro

Resumo Ancord: Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades – Operacionais – Liquidação

Tesouro Direto

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Títulos de Renda Fixa

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Mercado de Derivativos

Contrato Futuro de Boi Gordo – Aspectos Avançados

Contrato Futuro de Soja – Aspectos Avançados

Contratos Futuros

Contratos a Termo

Contratos de Opções

Contratos de Swaps

Derivativos de Derivativos

Derivativos – Conceitos

Introdução aos Derivativos

Negociações com Derivativos

Resumo Ancord: Mercado de Derivativos

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Simulados ANCORD

Simulado ANCORD

Simulado - Curso Preparatório Ancord

Bibliotecas

Biblioteca de Vídeos ANCORD

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Ancord

Introdução ao CEA

Download Apostila PDF – Resumo CEA

Introdução e Edital Atualizado CEA

Orientação de Estudos – CEA

Planilha de Estudos

Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos

ADR, BDR e GDR

Avaliação por Múltiplos

Balanço Patrimonial

COE – Certificado de Operações Estruturadas

Caderneta de Poupança

Clube de Investimentos

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Contrato Futuro de Boi Gordo – Aspectos Avançados

Contrato Futuro de Soja – Aspectos Avançados

Contrato de Opções – Operacionalidade

Contratos Futuros

Contratos a Termo

Contratos de Opções

Contratos de Swaps

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Debêntures e Notas Promissórias

Derivativos de Derivativos

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Duration

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Governança Corporativa

Governança Corporativa – Índices

Introdução ao Mercado de Derivativos

Introdução aos Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos - CEA

Lucro por Ação (LPA)

Mercado Acionário no Exterior

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Negociações com Derivativos

Novo Mercado

Oferta Pública: IPO

Operacionalidade

Operações em Bolsa I

Precificação de títulos – 2

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Preparatório CEA – Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos – Exercícios Resolvidos

Principais títulos negociados no mercado internacional

Rating

Resultado por Ação

Resumo CEA: Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos

Securitização de Recebíveis

Tesouro Direto

Tributação com Ações

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Títulos Privados – 3

Títulos Públicos

Títulos Temáticos ASG

Títulos de Renda Fixa

Índice de Mercado – ANBIMA

Princípios Básicos de Economia e Finanças

Armadilhas na Avaliação de Projetos

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Introdução aos Princípios Básicos de Economia e Finanças - CEA

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Operações com Desconto e Descontos Simples

Operações no mercado monetário

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Preparatório CEA Princípios Básicos de Economia e Finanças Exercícios Resolvidos

Principais Indicadores Econômicos

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Resumo CEA: Princípios Básicos de Economia e Finanças

Risco e Retorno – Relação

Risco e Retorno – Rentabilidade

Sistemas de amortização: tabela SAC,tabela PRICE e SAA

Séries de Pagamentos e Anuidades

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Taxa Interna de Retorno Modificada – TIRM

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Valor Presente Líquido (VPL)

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Exercício - Curso Preparatório CEA

Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

ANBIMA

Apresentação Geral dos Códigos ANBIMA

Banco Central do Brasil – BACEN

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Banco do Brasil

Bancos Comerciais

Bancos de Desenvolvimento

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Bolsas de Valores e Mercados à Vista, a Termo, Futuro e de Opções (Mercado de Balcão Organizado)

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Clearings

Conselho Monetário Nacional – CMN

Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM e DTVM)

Crimes Contra o Mercado de Capitais – Lei nº 6.385/76 – Capítulo VII-B

Código ANBIMA de Ofertas Públicas

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Distribuição de Produtos de Investimento

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos (CFI)

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada

Código de Ética da ANBIMA

Demais instituições financeiras

Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC

Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional

Introdução ao Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado - CEA

Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30

Preparatório CEA Sistema Financeiro Nacional e Participantes dos Mercados Exercícios Resolvidos

Prevenção e Combate ao Financiamento do Terrorismo

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Princípio “Conheça seu cliente”

Princípios do Sistema Financeiro Nacional

Práticas Vedadas

Resolução CVM nº 62/2022 Práticas Não Equitativas

Resolução CVM nº 62/2022 – Condições Artificiais de Demanda, Oferta ou Preço de Valores Mobiliários

Resolução CVM nº 62/2022 – Manipulação de Preços

Resolução CVM nº 62/2022 – Operação Fraudulenta

Resumo CEA: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Selo ANBIMA

Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)

Suitability

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP

Exercício - Curso Preparatório CEA

Fundos de investimento

Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos

Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate

Fundos de Investimentos – Política de Investimento

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Fundos de Investimentos – Vantagens

Introdução aos Fundos de investimento - CEA

Preparatório CEA – Fundos de Investimentos – Exercícios Resolvidos

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Resumo CEA: Fundos de investimento

Exercício - Curso Preparatório CEA

Gestão de Carteiras e Riscos

Acordo de Basiléia

Arbitrage Pricing Theory (APT)

Avaliação de Desempenho

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos

Covariância e Correlação

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Cálculo do Modelo CAPM

Distribuição de Probabilidades – Distribuição Normal

Fundamentos da Análise Técnica – Principais Premissas – HME

Gestão de Risco: Backtesting

Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)

Intervalo de Confiança

Introdução de Gestão de Risco - CEA

Linha de Mercado de Capitais (CML)

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Preparatório CEA – Gestão de Carteiras e Riscos – Exercícios Resolvidos

Resumo CEA: Gestão de Carteiras e Riscos

Retorno Passado e Risco

Retorno – Formas

Risco Futuro e Dominância

Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I

Risco e Retorno do Portfólio

Riscos – Formas

Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica

Stress Testing e Análise de Cenários

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Teoria do Portfólio

VaR Analítico ou Paramétrico

VaR Histórico

VaR de uma Carteira com 2 Ativos

Valor Esperado e Variáveis Aleatórias

Exercício - Curso Preparatório CEA

Planejamento de Investimento

Análise do Perfil do Investidor

Balanço Patrimonial Pessoal

Capacidade de poupança e fundo de emergência

Conceitos de ASG

Decisão do Cliente

Erros Cognitivos x Vieses Emocionais

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 1

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 2

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 3

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 4

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapas 5 e 6

Finanças Comportamentais x Finanças Tradicionais

Formação de Expectativas

Heurísticas – Erros Cognitivos

Introdução de Planejamento de Investimento - CEA

Orçamento e Fluxo de Caixa

Participantes dos Mercados

Preparatório CEA – Planejamento de Investimento – Exercícios Resolvidos

Propensão ao risco – ANBIMA

Rebalanceamento de Carteiras

Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco

Resumo CEA: Planejamento de Investimento

Vieses Emocionais

Exercício - Curso Preparatório CEA

Produtos de Previdência Complementar

Escolha do tipo de fundo de investimento e riscos dos produtos

Introdução dos Produtos de Previdência Complementar - CEA

PGBL e VGBL – Conceitos Básicos

PGBL e VGBL – Encargos

PGBL e VGBL – Tabela Progressiva

PGBL e VGBL – Tabela Regressiva

PGBL e VGBL – Tributação

Portabilidade e tipos de renda dos planos de Previdência Complementar

Preparatório CEA – Produtos de Previdência Complementar – Exercícios Resolvidos

Regimes Previdenciários Brasileiros

Resumo CEA: Produtos de Previdência Complementar

Exercício - Curso Preparatório CEA

Simulados CEA

Simulado CEA

Simulado - Curso Preparatório CEA

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CEA

Introdução à HP-12C

Equivalência de Taxas

Funções Básicas de Matemática Financeira

Funções de Data

Funções de Porcentagem

Funções de Um Número

Introdução à HP-12C: Parte 1

Introdução à HP-12C: Parte 2

Introdução à HP-12C: Parte 3

Tipos de Capitalização

Tipos de Capitalização – Composta

Tipos de Capitalização – Simples ou Linear

Exercício - Curso Matemática Financeira – HP 12C

Estatística na HP 12 C

Desvio Padrão Amostral

Estimativa Linear

Funções Básicas de Estatísticas

Operações com Estatística Acumulada

Variância Amostral

Exercício - Curso Matemática Financeira – HP 12C

HP-12C Aplicada às Finanças

Cálculo de Séries Financeiras

Cálculo do VPL Com Fluxos de Caixa Agrupados

Cálculo do VPL Com Fluxos de Caixa Não Agrupados

Descontos Compostos

Diagrama de Fluxos de Caixa Generalizados

Diagramas de Fluxo de Caixa

Mais Operações com Taxas Equivalentes

Operações Com Amortização

Operações Com Depreciações

Operações Com Juros

Operações Com Taxas de Juros Diversas

Operações Com Títulos de Dívida

Operações com Desconto e Descontos Simples

Operações com Mercadorias

Operações com Prestação

Taxa Interna de Retorno

Exercício - Curso Matemática Financeira – HP 12C

Programação na HP 12-C

Conclusão

Programando na HP-12C: Parte 1

Programação na HP-12C: Parte 2

Programação na HP-12C: Parte 3

Programação na HP-12C: Parte 4

Exercício - Curso Matemática Financeira – HP 12C

Biblioteca HP-12C

Biblioteca de Vídeos HP-12C

Prova - Curso Matemática Financeira – HP 12C

Introdução ao Módulo I do CFP

Download Apostila PDF – Resumo CFP I

Edital Atualizado CFP

Introdução CFP

Orientação de Estudos – Módulo I CFP

Planilha de Estudos

O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 1

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 2

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 3

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 4

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapas 5 e 6

Introdução ao Processo de Planejamento Financeiro

Introdução ao Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP

Propósito, Benefícios e Componentes do Processo de Planejamento Financeiro

Resumo: O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I

Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional

Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar

Introdução a Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional

Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Práticas Vedadas

Resumo: Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional

Seção II – Princípios do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar

Seção III – Regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar – Regra 1 à 13

Seção III – Regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar – Regra 14 à 26

Seção IV – Anexo – Artigo 5º ao 14º

Seção IV – Anexo– Artigo 15º ao 34º

Seção IV – Procedimentos disciplinares e Anexo: Artigo 1º ao 4º.

Uma breve revisão

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I

Perfil de Competência do Planejador Financeiro

Conjunto de Conhecimentos do Planejador Financeiro

Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro

Introdução ao Perfil de Competência do Planejador Financeiro

Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro – Análise

Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro – Coleta

Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro – Síntese

Perfil de Competências do Planejador Financeiro – Introdução

Resumo: Perfil de Competência do Planejador Financeiro

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I

Ambiente Macroeconômico, Regulatório e Fundamentos de Economia e Finanças

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Banco Central do Brasil – BACEN

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Banco do Brasil

Bancos Comerciais

Bancos de Desenvolvimento

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Bolsas de Valores e Mercados à Vista, a Termo, Futuro e de Opções (Mercado de Balcão Organizado)

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Caixa Econômica Federal

Clearings

Conselho Monetário Nacional – CMN

Conselho de Recursos do SFN

Cooperativas e sociedades de crédito imobiliário

Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM e DTVM)

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Demais instituições financeiras

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC

Estrutura a Termo – Curva de Juros

Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa

Inflação e desemprego: Curva de Phillips de curto e longo prazo

Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional

Leis SFN

Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT

Macroeconomia

Matemática Financeira da Renda Fixa

Moeda: funções da moeda, tipos de moeda, excesso versus escassez e razões para manter moeda

Moeda: moeda em circulação e Teoria Quantitativa da Moeda (TQM)

Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: Equilíbrio e curvas de demanda e oferta

Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: PIB Real e Potencial

Oferta e Demanda Agregada na macroeconomia: Hiato de inflação e hiato de recessão

Payback Simples e Descontado

Política Fiscal: Curva de Laffer, Efeito de crowding-out, Efeitos da política fiscal e outros

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Principais Indicadores Econômicos

Princípios do Sistema Financeiro Nacional

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Resumo: Ambiente Macroeconômico, Regulatório e Fundamentos de Economia e Finanças

Sistema de Amortização de financiamentos: Tabela Price, SAC

Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)

Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP

Gestão Financeira

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial Pessoal

Capacidade de poupança e fundo de emergência

Custo Efetivo Total e Financiamento Imobiliário

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estrutura Conceitual Básica – Introdução

Introdução a Gestão Financeira

Orçamento e Fluxo de Caixa

Outras modalidades de crédito

Resumo: Gestão Financeira

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I

Simulados CFP : Módulo I

Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I

Bibliotecas

Biblioteca de vídeos CFP Módulo I

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFP® Módulo I

Introdução CFP - Módulo III: Planejamento da Aposentadoria

Download Apostila PDF – Resumo CFP III

Introdução CFP – Módulo III: Planejamento da Aposentadoria

Orientações de Estudo – Módulo III do CFP

Princípios da Aposentadoria

Distribuição vs. Contribuição: sistema de previdência

Importância do planejamento precoce, o exemplo das escadas

Introdução aos Princípios da Aposentadoria

O poder dos juros compostos

Objetivos e princípios básicos, dinheiro no tempo e desconto

Resumo: Princípios da Aposentadoria

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Objetivos da aposentadoria

Cuidados com saúde na melhor idade

Exemplo de cálculos para aposentadoria

Introdução aos Objetivos da aposentadoria

Mudanças políticas e econômicas e metas

O impacto de resgates intermediários

Objetivos e estilo de vida

Resumo: Objetivos da aposentadoria

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Análise e projeções de necessidades na aposentadoria

Breve revisão com cálculo

Inflação e impacto na renda necessária

Introdução a Análise e projeções de necessidades na aposentadoria

Resumo: Análise e projeções de necessidades na aposentadoria

Risco de longevidade e classificação das necessidades financeiras

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Projeções e estratégias de renda na aposentadoria

Acumulação própria de patrimônio, tipos de ativos

Fontes de renda na aposentadoria e previdência social

Imposto de renda e estratégias de conversão e transferência do capital

Introdução a Projeções e estratégias de renda na aposentadoria

Previdência social em foco

Resumo: Projeções e estratégias de renda na aposentadoria

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Produtos de Previdência Complementar

Custos: taxa de administração e carregamento

Introdução Produtos de Previdência Complementar

PGBL e VGBL, o que são e para quem são indicados ?

Portabilidade e tipos de renda

Resumo: Produtos de Previdência Complementar

Revisão do Módulo 3

Tipos de fundos e riscos

Tributação: base de cálculo e recolhimento na fonte

Tributação: fato gerador e alíquota

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Simulados

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Biblioteca de vídeos CFP - Módulo III

Biblioteca de vídeos CFP Módulo III

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Introdução ao Módulo IV do CFP

Download Apostila PDF – Resumo CFP IV

Edital Atualizado CFP

Introdução ao Módulo IV do CFP: Gestão de Riscos e Planejamento de Seguros

Orientações de Estudos – Módulo IV do CFP

Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)

Fundamentos da Gestão de Risco

Introdução aos Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)

Princípios de Seguros

Resumo: Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)

Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Objetivos do Planejamento de Seguros

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Objetivos do Planejamento de Seguros

Introdução aos Objetivos do Planejamento de Seguros

Objetivos do Planejamento de Seguros

Resumo: Objetivos do Planejamento de Seguros

Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Fundamentos Básicos de Risco e Seguros

Conceitos Básicos do Seguro, Avaliações de Riscos e Classificação dos Seguros: Sociais e Privados

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Fundamentos Básicos de Risco e Seguros

Introdução aos Fundamentos Básicos de Risco e Seguros

Resumo: Fundamentos Básicos de Risco e Seguros

Sistema Nacional de Seguros

Termos Técnicos

Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Aspectos Legais do Seguro

Componentes Básicos de um Contrato de Seguro

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Aspectos Legais do Seguros

Introdução aos Aspectos Legais do Seguro

Nulidade, Prescrição e Sub-Rogação

Obrigações Legais do Segurador, do Segurado e do Corretor

Processo de Indenização

Resumo: Aspectos Legais do Seguro

Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Características dos Principais Seguros

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Características dos Principais Seguros

Introdução as Características dos Principais Seguros

Resumo: Características dos Principais Seguros

Seguro Residencial

Seguro Rural

Seguro Saúde

Seguro de Automóvel

Seguro de Garantias

Seguro de Pessoas: Seguro de Acidentes Pessoais

Seguro de Pessoas: Seguro de Vida

Seguro de Responsabilidade Civil

Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Aspectos Tributários dos Seguros

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Aspectos Tributários dos Seguros

Introdução aos Aspectos Tributários dos Seguros

Resumo: Aspectos Tributários dos Seguros

Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Simulados CFP : Módulo IV

Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Biliotecas

Biblioteca de vídeos CFP Módulo IV

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Introdução ao Módulo V do CFP

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